| 来源： |
通信信息报 |
发布时间： |
2009年02月11日 15:32 |
作者： |
李世杰 |
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几大行业的振兴规划获得通过，给正在拟定中的其它行业带来更强的信心，电子信息产业振兴计划近期初现也端倪。据媒体透露，电子信息产业振兴规划已于近日提交国家发改委讨论并初步得到认可，修改后将提交国务院审议，有望成为第三批获得通过的行业调整振兴规划。这将是继3G牌照之后，整个通信信息产业的又一重大利好。据分析人士透露，规划可能在行业出口政策上有所涉及，以扭转我国通信设备出口下滑的趋势。
通信设备业成股市近期热点
春节过后第一周交易日，大盘并不受外围在闭市期间大幅下跌影响，反而逆市走强。上周大盘放量上扬，涨幅高达9.57%，成交量也放大近两千亿，显示市场对“牛年牛市”信心十足，从K线上看，大盘只有5日午盘调整，其它基本是单边上行走势。而通信设备板块在投资者信心恢复的基础上，受3G网络加快建设影响，成为短期的热点之一。上周通信设备板块跟随大盘继续上扬，放量收出“五连阳”。从板块内个股来看，仅S*ST星美（000892）、武汉光谷（002194）下跌，跌幅分别为9.71%、0.48%。涨幅最大的为新海宜（002089），后三个交易日全部涨停，周涨幅达47.63%。
实质利好再次袭来
中国通信企业协会相关人士透露，电子信息产业振兴规划内容主要涉及集成电路、软件及信息服务、新一代移动通信、下一代互联网、数字视听、宽带通信等众多领域，主要通过技术升级提升相关产业竞争力。业内人士认为，振兴规划在行业政策方面，可能将调整出口有关税率、加快拨付重大项目发展资金、加大销售补贴等；在企业政策方面，则可能涉及减免企业所得税、提供专项发展资金、促进银行放贷等措施。这将在很大程度上减少企业发展需要的资金和产品出口压力，将是继3G牌照发放后，给包括通信设备行业在内的信息产业带来较大的实质性利好，为企业在逆市中发展奠定信心基础。
另外，在金融危机面前，全球通信巨头日前齐聚达沃斯论坛也力挺移动行业救市。全球移动电话行业GSMA协会主席亚历山大·伊卓西莫夫在会上指出，鉴于居民在经济危机中仍然倾向于在娱乐和讯息方面消费，移动电话行业很有可能会安然“过冬”。于是呼吁，各国政府和监管机构应以更具长期性的眼光来看待、认识这个行业对刺激其他经济行业增长的催化剂作用，加大对移动电话行业的支持。
在3G建设中，我国通信设备企业占据明显市场份额优势给企业逆市发展带来较大机会。相对于多数国际大型企业的裁员、倒闭现象，国内企业面临危机的冲击明显较小。而运营商市场不公平竞争再次爆发，小灵通面临退市风险，这将进一步刺激三大运营商尽力发展3G业务的决心和加快了建设速度。与此同时，将带动设备厂商的业绩大幅上涨，申银万国电信行业分析师方璐认为，重点公司增速有望超过大盘。
企业分化日趋明显
国内3G投资暖流和行业信息化给设备企业带来较大的利润增长空间，但同时也加剧了市场竞争的程度，这将使制造设备企业业绩分化更加明显，国际厂商及国内有技术优势的企业将在竞争中更加壮大，而部分不具优势的企业将逐步没落。诺基亚西门子通信日前发布Flexi多模无线基站，为整体无线网络提供统一的传输网络，使其在2G、3G向LTE的演进路径保持前所未有的快速、环保且经济高效，在市场竞争之中占据领先地位。同时，中国人民银行在信息化解决方案设备更换中，也选择了西门子。
另外，世界顶尖的IT研究公司Forrester Research和Gartner日前预测，2009年全球IT支出将出现下滑，将同比下降3%左右。同时市场预期部分设备商业绩受电信投资增速将逐年下滑影响较大，今年估值难以提升。只有获得超预期增长机会的公司，才会在激烈的行业竞争之中凸显出投资价值。
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