| 来源： |
通信信息报 |
发布时间： |
2009年02月04日 15:48 |
作者： |
郭培宽 |
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受金融危机影响，ＩＴ行业增速下滑特别是出口快速下降已是不争的事实，短期走出下降通道的可能性较小，但在３Ｇ千亿投资开始进入实质阶段，家电下乡如火如荼，数字城市建设加快推进以及国家两化融合、大科技战略支撑下，ＩＴ行业增长有望维持，而这也是维系ＩＴ板块和科技概念股热度的关键。
个股轮动IT板块缩量上扬
节前一周虽然外围市场持续低迷，但在政策面维稳以及节后多个行业振兴规划出台预期下，Ａ股独立于外围市场走出“红包”行情，连续盘整上攻，一度站上２０００点大关，成交量维持较高水平显示市场对节后行情充满期待。在行业投资与政策扶持利好预期支撑下，ＩＴ板块仍表现积极，虽然成交量略有萎缩，但个股持续活跃。３Ｇ概念和创投科技股仍是市场关注的热点。
从具体板块指数来看，据大智慧交易系统数据显示，通信类涨２．８４％，成交金额为１１９．１６亿，比前一周多２．８亿。个股分化，呈现一定的轮动效应，其中中国联通（６０００５０）涨２．０４％，中兴通讯（００００６３）放量上涨４．３９％，闽福发Ａ（０００５４７）放量上涨７．４１％，金马集团（０００６０２）巨量拉升，上涨２２．６３％；大部分３Ｇ概念股出现缩量上涨态势，其中北纬通信（００２１４８）涨２．６４％，武汉凡谷（００２１９４）涨６．３７％，奥维通信（００２２３１）微涨１．３９％，中创信测（６００４８５）涨６．９３％，而汇源通信（０００５８６）则放量下跌２．１２％。通信类个股短期仍有上涨机会，可留意前期涨幅小以及布局被错杀的个股。
近期备受关注的网络游戏类上周涨１．２８％，成交金额为１００．１１亿，比前一周多５．９４亿。其中缩量上涨的有综艺股份（６００７７０）涨０．８３％，海虹股份（０００５０３）涨２．０７％，龙头股份（６００６３０）上涨２．６０％；缩量下跌的个股有同方股份（６００１００）跌２．２６％，中科英华（６００１１０）跌２．２３％；而浙大网新（６００７９７）放量涨４．８８％，中国国贸（６００００７）放量上涨４．６４％。在网游产业整体受外部经济影响较小的情况下，网络游戏概念后市值得关注。
计算机类微涨０．３３％，个股出现分化，硬件类持续强势，软件类出现分化。其中值得关注的个股有南天信息（０００９４８）再度巨量拉升，涨６．９４％，恒宝股份（００２１０４）巨量拉升１２．６４％，东软集团（６００７１８）巨量上涨１０．８６％而用友软件（６００５８８）则跌３．８４％，。软件行业被认为是抗下滑最强的行业之一，而且是市场较为忽略的概念，后市或有机会。
除以上板块，其余板块均处于微幅缩量盘整态势，其中电子信息涨１．５８％，成交金额为１３９．９０亿，较前一周少３８．８５亿；电器类微跌０．８５％，成交量萎缩４．６６亿，达８１．３８亿元；数字电视亦下跌０．６４％，成交量减少１３．８３亿，达到１１８．２４亿。
政策扶持与行业投资利好IT行业
在保增长树信心的宏观经济政策下，ＩＴ行业成为政策扶持的重点行业之一，信息产业提振规划短期有望出台。另外，３Ｇ巨额投资已进入大规模实质投入阶段，加上数字城市建设、两化融合、农村信息化建设等，这些都是给ＩＴ行业带来发展机遇。
工信部日前提出七项举措确保工业和通信业增长目标，其中提出贯彻落实国家信息化战略和工业发展的大政方针，把握推进两化融合的切入点，加快利用信息技术改造提升传统产业的步伐，推进两化融合。另外，提出加快推动第三代移动通信建设，带动通信设备制造业、终端产业和信息服务业等上下游产业发展。
工信部发布公告称，中国三家电信运营商２００９年３Ｇ建设总投资为１７００亿元；预计三年内３Ｇ建设投资约为４０００亿元，网络基本覆盖全国所有地市、大部分县城和发达乡镇。同时，三家运营商３Ｇ用户计划发展目标均要达到５０００万户。
根据运营商外公布的信息显示，中国移动今年的ＴＤ投资为５８８亿元，新建ＴＤ－ＳＣＤＭＡ基站约６万个，年底将在２３８个地级城市提供３Ｇ服务；中国联通２００９年首期投资３００亿元左右，全年投资将达６００亿，计划今年上半年在５５个省会城市及经济比较发达的大中城市提供３Ｇ试商用服务，年底将服务范围扩大到２８２个城市。中国电信也正在对Ｃ网进行网络升级和优化，此前曾表示未来三年在３Ｇ网络的总投资为８００亿元。
运营商加大３Ｇ投资不仅将对保增长起到重要作用，同时将拉动信息产业产业链企业发展，对设备制造商、软件服务商和手机终端商都是一个巨大的市场机会。在激烈的市场竞争中，国内行业龙头可能会获得更多的机会，强者越强也许将成趋势。
另外，据报道今年我国将开展６０到８０个数字城市的建设与应用，并以数字城市建设为抓手，加快数字中国地理空间框架建设，推动数字村镇建设。此外，测绘部门还将研究探索在航空摄影、高分辨率卫星影像获取、市县大比例尺测图等领域适当引入社会资金，加快推进数字中国建设。这将给信息技术企业带来巨大市场空间。
２月２日，中央出台一号文件，加大支农力度，增加“三农”投入，不仅直接拉动相关产业发展，还有约４０％转化为消费。农村信息化建设将拉动家电、ＩＴ企业产品销量。
利好预期或引发主力春季攻势
在政策维稳下，Ａ股喜迎开门红，近九成个股上涨，热点纷呈，市场趋势看好。正在访英的温家宝总理表示，造船业和纺织业振兴规划会马上公布，中国经济２００８年底出现复苏迹象，但还需要继续研究和准备更有力的刺激经济的措施。
在政策利好预期刺激下，主力有望发动春节攻势，市场结构性行情凸显。综合创投概念、高科技概念、家电下乡概念以及３Ｇ概念等多重热点的ＩＴ板块，短期内个股具有赚钱效应。当然，在当前市场背景下，投资者仍需坚持谨慎原则为主。
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