| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年01月21日 11:12 |
作者： |
忻尚伦 |
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向上的政策博弈向下的基本面，本来势均力敌的两军阵营，猛然杀出“流动性”这个程咬金，A股自然就出现了五连阳。距春节仅剩三个交易日，持股还是持币？
“关键是拿钱要怎么拿，捂股票捂哪些。”东方证券研究所副所长邓宏光一语中的。
股票投资
■ 当红明星：政策股
第三把交椅：船舶、纺织
在可持有的股票中，综合多家券商的观点，政策股依然是节后的明星。
近期国务院再次强调要加速制定和实施重点产业调整振兴规划。
长江证券分析师李冒余认为，中国的实际GDP将在中国PPI回落后两个季度内出现最低点，企业成本的大幅下降，使得通胀对经济的抑制作用发生方向性的逆转。“特别是近期多种工业品价格指数的短期企稳，虽然并不代表着真实需求的回复，但是从惯性通缩后带来的去库存化角度而言，意味着第一阶段去库存化完成后出现的部分采购需求恢复的状态，从而对中级反弹形成实体经济支撑。”
在“9+1”的重点产业中，排在已出台的汽车、钢铁后面的，还有装备制造业、石化、纺织、医药、电子、信息等产业政策，这都将催生局部热点及热门股。
有媒体报道，中国船舶工业经济研究中心一资深顾问透露，国家发改委已经制定了船舶业振兴规划的初步草案，可能会在春节前后出台。而有业内人士据此预测，振兴政策应该会偏向于国有重点大型造船企业。平安证券分析师叶国际则预计，造船业2009年股价走势将强于大盘。
而由国家发改委、工信部、中国纺织工业协会共同起草完成的 《纺织工业振兴三年规划》（2009年~2011年）据传也已提交给国务院审批。国泰君安纺织业资深分析师李质仙认为，纺织振兴规划的实施并不是对所有企业阳光普照，依然是有利于优势企业。”国泰君安给予伟星股份、鲁泰A、雅戈尔”增持“的评级。
制造业四大机会
天相投资称，如果国家出台振兴和支持制造业的方案，无疑对制造业构成直接利好，比如此前出台的增值税转型的方案等。同时，此次的振兴规划包括了有色、钢铁、汽车等等与制造业上下游相关的产业，此次振兴规划的协同效应是值得期待的。
但对于相关子行业的收益程度，却差别颇大。有四大子行业值得高度关注，分别是基础零部件、新能源设备、铁路设备以及工程机械；重点公司包括万向钱潮、江淮动力、石油济柴等。
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