| 来源： |
深圳特区报 |
发布时间： |
2009年01月06日 10:12 |
作者： |
林彦龙 |
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元旦期间，温家宝总理表示国家正在制定扩大内需和振兴产业的“双十”规划，这一消息成为昨天股市的重要推手，以水泥钢铁为主的基建板块率先启动领涨大盘，大有卷土重来之势。众多机构展望今年行情纷纷看好受益政策利好的内需板块，有分析认为，布局水泥股的机会已经到来。
在年前受益“四万亿”消息刺激的反弹行情中，太行水泥曾经一度连拉九个涨停板，水泥板块当仁不让成为反弹急先锋。昨天，当大盘高开后一度走弱时，水泥板块强势拉起，全部板块２２只股票，加上ＳＴ股有１４只涨停，而另一建材板块钢铁板块受到钢铁业和汽车业制订振兴规划的利好刺激也纷纷走强。
对基建板块的走强，中金公司认为，考虑到国内投资者新年关注热点仍将集中在对“政府保增长政策”效果寄予厚望，特别是对具体行业的新政及实施细则上，因此，板块轮动、股价维持高位震荡的可能性较大。
中信证券行业分析师潘建平认为，水泥行业去年底旺季不旺几成定局，去年１１月全国水泥产量同比增长２．８４％，增速虽较前一个月的１．０８％的低位反弹，但仍处低位，房地产２００６年以来首次单月增速为个位数，进一步抑制水泥需求，受需求和煤价下跌影响，去年１２月各区域水泥价格呈普跌态势。
他预期水泥短期依然黯淡，对于中长期景气趋势，基于对政府保增长目标而启动的大规模基础设施投资和煤价大幅回调的预期，行业景气有望于２００９年中期前后见底回升。二级市场往往先于基本面三到六个月见底，提前布局水泥股时机已经成熟，投资机会将主要出现在全国龙头及优势区域龙头中，建议买入海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祈连山、赛马实业和天山股份。
上海证券钢铁行业分析师朱立民建议在２００８年年报释放资产减值风险和２００９年第一季度释放经营性业绩风险后，关注两类公司股票，一是国家４万亿大投资受益的钢铁公司股票。如八一钢铁和酒钢宏兴；二是潜在并购重组概念股票。关注央企周边地域的中小钢铁企业，如宝钢周边的杭钢股份、南钢股份和鞍钢股份周边的本钢板材和凌钢股份等。
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