| 来源： |
第一财经日报 |
作者： |
李涛 |
发布时间： |
2006年10月20日 07:45 |
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今日召开协调会议确定发行价，定价结果23日公布
工行9月27日首次正式公告招股书时，上证指数为1725点，到本月18日的网下认购上证指数不降反升达到了1770点,上扬了45点,表明市场由过去对“巨无霸大盘股”的惧怕和担忧，转为欢迎和期待
工行A+H今日最终定价，由身处美、欧及北京的工行高层及主承销商的“红、蓝、橙”三队，召开全球协调会议确定，23日公布。消息人士告诉《第一财经日报》，综合各方反应，以上限定价已无悬念。
工行和联席主承销商将根据网下申购情况和H股国际路演情况，并参考公司基本面、可比公司估值水平和市场情况，协商确定本次发行价。消息人士表示，A股发行价的确定是根据海内外的簿记情况共同确定。这样的安排可以兼顾海内外投资者的整体需求，使得双方的定价权都能得到充分的反映。
红队及蓝队在亚洲、欧美获得了30倍以上的国际配售超额认购，截至昨日早晨已接到超过2500亿美元的国际配售订单，国际配售截止时的暗盘价已达3.29~3.36港元，高于价格区间上限7%~9%；橙队主要负责的A股预计冻结资金1万亿元，消息人士称战略配售的踊跃认购更加说明大型投资者对于工行股票的青睐，这无疑会在A股投资者中形成很强的“羊群效应”。
接近工行及承销团的消息人士暗示，虽然工行最终发行价格仍要看境内外询价机构的态度，但基于工行自身资质和当前市场情况，预计以发行价格上限3.12元定价将不会构成影响投资者认购的决定性因素。他向记者分析了其理由，从交行到建行，再从建行到中行，明显看出市场和投资者的反应是从关注到认可，再从认可到追捧的变化趋势。工行9月27日首次正式公告招股书时，上证指数为1725点，到本月18日的网下认购上证指数不降反升达到了1770点，上扬了45点，表明市场由过去对“巨无霸大盘股”的惧怕和担忧，转为欢迎和期待。
H股亦然，公开招股首日，在香港东亚银行铜锣湾支行，一位领完表的老人告诉记者，他之所以认购是因为知道这是家中国最大的商业银行，他愿意接受每手3100港元的价格，也就是认可H股发行价格区间的上限3.07港元。公开招股在港反应热烈，预计会创下冻结金额、认购人数等多个新纪录。
据悉，率领红队的工行董事长姜建清27日将在港交所出席H股上市仪式，领衔蓝队的工行行长杨凯生同日将在上交所主持A股挂牌。
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