德豪润达(002005)今日公布非公开发行股票预案，公司拟向包括控股股东芜湖德豪投资有限公司，以及拟引进的战略投资人吴长江发行不超过23000万股，其中控股股东芜湖德豪投资有限公司认购10000万股，吴长江认购13000万股。

　　根据预案，本次发行的发行价格为5.86元/股，募集资金总额不超过134780万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

　　公司同日公告称，公司通过全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司(简称“香港德豪润达”)于2012年12月11日至2012年12月21日在香港联交所购入香港联交所主板上市公司雷士照明控股有限公司(02222.HK)普通股260，380，000股，占其已发行普通股股份总数的8.24%。2012年12月26日，公司与雷士照明主要股东之一NVC Inc.签署附生效条件的《股份转让协议》，拟向NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股372，921，000股，占雷士照明已发行普通股股份总数的11.81%。

　　若上述股份转让协议得以履行，香港德豪润达将合计持有雷士照明633，301，000股，占其已发行普通股总数的20.05%，将成为雷士照明的第一大股东。本次股权收购合计交易金额1，654，422，710.05港元(约合人民币134，334.16万元)。

　　德豪润达称，公司通过对雷士照明的股权收购，成为其单一最大股东。公司将积极谋求与雷士照明在LED照明产品推广上的深度合作，以期利用其完善的销售渠道、强大的经销商网络销售公司的LED照明产品，在即将到来的LED照明时代将德豪润达打造成为全球最优秀的LED企业之一。公司股票将于12月27日开市起复牌。