公司在国际大客户方面已取得进展，已经成为三星手机的供应商，国际大厂业务也是未来持续增长方向。公司3季度主营收入2.26亿元，归属母公司净利润4142万元，其中收入和净利润分别同比增长49%和66%，而季度环比增长分别为36%和43%。公司智能手机进入中低阶段产品高速增长的阶段，陆续进入Qua comm、Broadcom、MTK、Marve 等手机芯片方案的推荐目录。MTK在9月智慧手机芯片出货2000万颗后，4季度仍有机会继续增长，预计4Q销售2.2亿元，2012年收入将达到7.6亿元。

　　预计2012~2014年营业收入分别为7.66、9.89、11.76亿元，摊薄EPS分别为0.42、0.57、0.68元，之前预测分别为0.43、0.56、0.67元，12个月合理估值为2013年30倍PE，维持增持评级。