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瑞泰科技：耐火材料龙头来源：中国证券报 | 发布时间：2011年09月22日 09:55 | 作者：
方正证券研究报告指出，公司作为熔铸耐火材料龙头，其高档产品的市场份额近40%，其中熔铸氧化铝作为核心产品，技术壁垒高，毛利超过40%，玻璃行业产品结构升级和国家节能降耗的要求将不断利好公司熔铸耐火材料产品的需求。公司进入水泥耐材领域更看重存量市场，目前在手订单中新建水泥窑占比较少，即便水泥行业产量增速降低，对公司未来发展计划影响不大。熔铸耐火材料整体产能稳定，水泥窑耐材产能将进一步扩大。预计公2011年-2013年的EPS分别为0.58元、0.80元和1.10元，首次给予“增持”评级。
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