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向孙凤明增发343万股 威海广泰揽下消防车厂商


  □ 本报记者 孙洁琳
  
  继7月份以1900万元收购消防车辆生产商北京中卓时代消防装备科技有限公司(简称“中卓时代”)25%的股权后,威海广泰(002111)定向增发收购其余股权的方案终于尘埃落定。
  昨日晚间,威海广泰公告称,以中卓时代100%股权的评估价值7618.83万元为依据,最终敲定中卓时代75%的股权作价为5700万元。威海广泰将以定向增发的方式向自然人孙凤明收购上述资产,按照之前约定的16.59元/股的增发价,此次发行数量初步确定为343.5085万股,占发行后总股本的2.33%。
  机场设备商进军消防车领域 
  威海广泰于2007年登陆中小板,是国内最大的机场地面设备研发与制造企业。生产、销售各类机场地面设备,产品涵盖了除登机廊桥、摆渡车、垃圾车、飞机维修作业平台外的大部分机场地面设备,包括机务、地服、货运、场道等四大类产品。 
  2008年威海广泰实现营业收入43948.93万元,归属于上市公司的净利润6537.46万元,分别同比增长31.32%、23.68% 。但是由于全球航空客座率和货运量大幅下降,各大航空公司在2009年缩减甚至取消了购机数量,并大幅缩减航班,为此国内外航空地面设备需求均受到很大影响,致使威海广泰2009年上半年订单减少,营业总收入下降4.87%。
  正是考虑到威海广泰目前业务仅限于航空地面设备,受航空业景气度影响有较大的宏观经济波动风险,管理层看中了以政府采购为主导的消防车行业。
  消防车的采购,多经政府主导招标,财政拨款。而目前我国对于消防车实行生产资质管理,须经公安部消防局和工信部联合批准,门槛较高,全国只有20多家企业拥有生产资质,且行业集中度较低,最大的年收入不过3亿元。
  东方证券认为“通过进入消防车领域,威海广泰可以分散单一业务周期波动的风险,改善公司的主营业务构成,增强公司的持续经营能力和抗经济周期风险能力”。
  发行对象给出三年利润
  不减持双承诺
  根据公告,中卓时代去年末总资产约为1亿元,年度营收为4899万元。
  发行对象孙凤明承诺,本次发行股票所购资产2009年度至2011年度每年实现的经审计净利润不低于评估报告中的盈利预测数,即2009年度、2010年度及2011年度经审计的净利润分别不低于80.55万元、464.26万元及614.6万元。如上述资产届时实现的净利润未达到该标准,其差额部分将由孙凤明以现金不足。
  中卓时代在去年实现了32.2万元的盈利,今年1-5月份的净利润仅为27.58万元,能否达到盈利预测数难以确定,但根据孙凤明的承诺,威海广泰将因收购中卓时代至少锁定80.55万元的盈利。
  同时,孙凤明还承诺,此次以中卓时代为对价获取的威海广泰股权,除按相关要求自股权完成过户后锁定一年,其中50%股份还自愿锁定三年。
  昨日,威海广泰以15.52元/股的价格收盘,微跌0.13%。
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