料融资300亿元成5年来最大IPO，或于7月前后挂牌上交所

　　来自证监会官方网站的最新信息显示， 国泰君安证券股份有限公司等四公司昨日预披露招股书。作为该批最耀眼的“明星”，国泰君安计划发行不超过15.25亿股A股，以目前新股发行后市盈率23倍计算，其融资额将达到300亿元，这一规模将超过即将上市的中国核电162亿的融资额度，成为自2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。

　　国泰君安行业排名前三

　　更新后的预披露招股书显示，国泰君安拟于上海证券交易所发行股数不超过15.25亿股，占发行后总股本的比例为10%~20%，发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金，增加营运资金，发展主营业务。招股书显示，国泰君安控股股东为上海国有资产经营有限公司，实际控制人为上海国际集团有限公司，国际集团成立于2000年4月20日，是由上海市国资委履行出资人职责的国有独资公司。按照合并报表统计，国泰君安的总资产、净资产、营业收入、净利润等4大指标2014年均排名行业第三,可谓券商中不折不扣的”土豪“。

　　最新财务数据方面，预披露招股书显示，国泰君安2014年营业收入178.816亿元，同比增长98%;净利润71.7159亿元，同比增长137%。2014年度基本每股收益为1.11元，扣除非经常损益后的基本每股收益为1.07元。

　　料融300亿成5年来最大

　　以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计，如新股发行量达到上限15.25亿股，其发行后每股收益约为0.856元。以目前A股新股IPO发行后市盈率大多控制在23倍计算，国泰君安发行价可达19.688元，其融资总额将达300.242亿元。这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目(当年农业银行A股IPO融资685亿元，为A股有史以来最大规模IPO)。

　　最快或于今年7月前后挂牌

　　本周一证监会发布的IPO企业名录显示，国泰君安目前在上交所排队企业中，排名第24名，现处于“已反馈”阶段。如若上述说法成立，则意味着公司的上市进程正在提速。按今年前几个月发行批文的放行惯例，上交所每批中有10家企业获得上市批文，每个月两批，这也就意味着国泰君安最快有可能在今年7~8月份挂牌上市。

　　分析人士认为，国泰君安上市成功也将为其参股公司增添不少的投资收益，因此，投资者可以关注参股国泰君安的“影子股”。

　　招股书显示，国泰君安股东中有不少上市公司的身影，其中深圳能源和大众交通分别持股1.54亿股，占比达2.53%。有报道称，参股数量在1000万股以上的还有7家，分别是华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、光大证券、泸州老窖和航天机电。

　　其他三公司概况

　　预披露招股书显示，浙江天达环保股份有限公司拟于上交所上市，中科创达软件股份有限公司和广州高澜节能技术股份有限公司拟于创业板上市。

　　浙江天达环保股份有限公司是一家专业致力于以总包模式为燃煤电厂提供固体废弃物无害化处理并综合利用固体废弃物制造建材的企业，公司拟于上交所公开发售股份数量之和不超过5335万股，发行后总股本不超过21335万股。

　　中科创达软件股份有限公司为移动智能终端操作系统产品和技术提供商，公司拟于创业板发行合计不超过2500万股，且不低于发行后股份总数的25%。

　　广州高澜节能技术股份有限公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，公司拟于创业板发行不超过800万股，与本次公开发行新股的合计数量不超过1667万股。

　　国泰君安等四公司昨日预披露招股书。作为该批最耀眼的“明星”，国泰君安计划发行不超过15.25亿股A股，以目前新股发行后市盈率23倍计算，其融资额将达到300亿元，这一规模将成为自2010年7月农业银行以来最大的A股IPO。

　　本周一证监会发布的IPO企业名录显示，国泰君安目前在上交所排队企业中，排名第24名，按今年前几个月发行批文的放行惯例，国泰君安有可能在2015年7月前后挂牌上市。

　　分析人士认为，国泰君安上市成功也将为其参股公司增添不少的投资收益，因此，投资者可以关注参股国泰君安的“影子股”。预披露招股书显示，国泰君安股东中出现了不少上市公司的身影，其中深圳能源和大众交通分别持股1.54亿股，占比达2.53%。有报道称，参股数量在1000万股以上的还有7家，分别是华茂股份、锦江投资、大冷股份、交大昂立、光大证券、泸州老窖和航天机电。