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中国交建网上中签率1.28% 承销商包销1亿股


每经记者 李智

    中国交建(601800)今日发布公告称,首次公开发行价格最终确定为5.40元/股,对应的2010年市盈率水平为10.43倍,对应的2011年预测市盈率水平为7.68倍。

    公告显示,二级市场资金对于中国交建的发行显示出了出乎意料的热情,经回拨机制实施后、发行规模调节后,网上最终中签率为1.28%,网上冻结资金达到1742.73亿元。而此前发行的大盘股新华保险,网上中签率却为2.22%。然而与网上发行不同的是,中国交建的网下最终配售比例却达到了100%。

    公告显示,初步询价提供有效报价的47家询价对象管理的87家配售对象全部参与了网下申购,而中国交建和联席主承销商按照最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过50亿元的原则对网上、网下发行股数进行了调节。

    回拨机制实施后、发行规模调节后,中国交建此次发行最终4.23亿股用于换股吸收合并路桥建设(600263,前收盘价14.71元)约占本次发行规模的31.40%;战略配售1.85亿股,约占本次发行规模的13.72%;网下最终发行数量为2.25亿股,约占本次发行总量的16.68%;网上最终发行数量为4.13亿股,约占本次发行总量的30.62%;联席主承销商余额包销1.02亿股,约占本次发行总量的7.58%。

    此外,路桥建设今日公告,中国交建换股吸收合并公司股份的换股价格将确定为5.4元/股,换股比例为2.69:1,现金选择权实施的股权登记日定为2月20日,行权价格为12.29元/股。另外,公司股票将于今日复牌,2月17日和20日将为公司股票最后两个交易日。

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