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前11月券商IPO承销收入同比增297%来源:证券时报 | 发布时间:2010年11月29日 03:15 | 作者:邱晨
见习记者 邱晨
本报讯 据wind统计显示,11月份,券商投行业务A股IPO承销收入达9.4亿元。今年前11个月,券商投行业务IPO承销收入已达到143亿元,同比去年增幅高达297%。 11月份券商投行丰收 券商投行业务同比继续保持快速增长。其中11月A股IPO主承销项目达30家,上市企业主要集中在耐用消费品和服装、资本货物、多元金融、半导体及半导体生产设备、食品饮料以及汽车与汽车零部件等行业上;首发规模达到361亿元,与今年9月份相比(10月份工作日较少)基本持平,同比去年11月则实现66.3%的增长。虽然IPO发行费用相比今年9月份的13亿有所下降,但也达到9.4亿元。 据不完全统计,除了未公布收入的项目外,11月份A股IPO承销收入排名第一的为平安证券,承销收入达2亿元,仅沃森生物一家的首发项目,就为其主承销商平安证券带来了近1.5亿元的承销收入;排在第二、第三的分别为中德证券和中信建投,两家券商分别获得IPO承销收入1.47亿元和1.1亿元,其中中德证券11月份完成了含山西证券在内的3家IPO项目。 值得注意的是,11月A股IPO发行规模最大的是由中信证券承销的大连港,该项目募资金额达57亿元,据业内人士估计,该项目能为中信证券带来数亿的承销收入。 除了IPO承销业务,银行在11月份大规模配股发行也为券商的投行业务带来不小的收获。11月份,中国银行、建设银行、工商银行以及南京银行配股,总融资额达1718亿元,预计将为相关券商投行带来约7.5亿元的承销收入。中金公司作为建设银行和工商银行配股的主承销商,预计收入至少在3.8亿元以上,海通证券、银河证券也将分别获得不低于1亿元的承销佣金。 12月IPO项目或超11月 中小板的扩容和创业板的推出,以及多家银行配股是2010年券商投行业务得以实现大幅度增长的主要原因。截至11月份,除债券发行以外,券商各项业务均大幅增长。2010年前11月,A股IPO募集资金规模已达4496亿元,同比增长达248.6%。IPO承销为券商带来了近143亿元的承销收入,较上年同期增加约107亿,同比增幅达到297%。 另外,今年多家大型银行的配股实施以及可转债的发行,也为券商投行业务带来可观的收入。截至目前,投行增发融资规模已达1935亿元,同比去年也实现3成多的高增长。 深圳某券商投行业务负责人称,许多企业希望赶在年报出来前完成上市工作,如果拖到明年,今年已经提交的财务数据可能过期,这是11月IPO项目较多的原因之一。同时,该人士预计12月份首发项目很可能超过11月份,券商投行相应收入预期较为可观。 “估计目前市场上还有1000家以上的待上市项目,”西南地区某券商研究员表示,目前,各家券商投行部门的储备项目都比较充足,如果政策上没有大的改变,预计明年券商投行业务仍能保持不错的势头。 全景网新股数据一览:http://www.p5w.net/data/xgzt/index.html 文档附件:
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