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亚太频爆最大IPO

  《国际金融报》记者昨日从美银美林了解到,10月份已经成为全年巿场集资活动最频繁的月份之一,尤其在亚太地区市场,频频爆发出史上最大规模的IPO项目,这凸显了投资者对区内企业的热情度上升。

  据了解,美银美林在第四季分别于中国香港、印度及澳大利亚,担任三家企业首次公开发行(IPO)的联席保荐人及联席主承销商,三者均为当地规模最大的交易。

  其中,友邦保险集资205亿美元,为香港历来规模最大的IPO,同时也是排名全球第三大IPO。由于市场反应热烈,友邦保险行使了10.5亿股的超额配股权,使总发售股数进一步增加至80.8亿股。该股在18.38港元至19.68港元价格区间之高段订价,最终招股价为每股19.68港元。上周五首日挂牌后,其股价更上涨17%。

  除了中国香港市场外,多个亚太地区也出现了当地最大规模的IPO交易,反映出投资者对区内企业兴趣浓厚。其中,将于11月4日上巿的印度最大煤矿公司Coal India,是印度目前最大的IPO,集资额达35亿美元。该股最终招股价订于每股245卢比,为价格区间的高位。 

  而将在澳大利亚证券交易所上巿的QR National,是澳大利亚昆士兰政府经营的全澳最大铁路货运公司,集资额逾40亿美元,也是澳大利亚近10年来规模最大的首次公开发行。 

  美银美林中国融资部主管周维明表示,“巿场对具备良好基本素质的企业,以及从事资源及消费品行业的公司,保持强劲需求。”在美银美林最近协助的10家内地赴港上市的企业中,便以消费及资源公司为主。 

  此外,近期中国新股也大受美国投资者欢迎,在纽约以预托证券(ADR)方式上市的中国企业陆续增多。9月以来,美林美银已经先后安排4家中国内地企业赴美上市,巿场反应良好。美银美林中国证券资本巿场联席主管沉观贤指出:“在美国上巿的中国企业中,尤其是以本地消费主题的特别受欢迎。美国投资者对中国企业的需求很高,希望能抓住中国的成长机遇。”

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