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上市券商将添新丁 兴业证券拟公开发行2.63亿股

  今日,兴业证券在上交所公布了首次公开发行股票招股意向书。上市券商又将迎来新的一员。

  根据招股说明书的内容,此次兴业证券将公开发行不超过26,300 万股A股(占本次发行后公司总股本的比例不超过11.96%),最终发行数量由董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定。公告显示,瑞银证券折桂此次IPO的主承销商之位。

  根据公告,目前兴业证券第一大股东为福建省财政厅,持有其5.3亿股,持股比例为27.5%;第二大股东为福建投资企业集团公司,持有1.7亿股,持股比例8.7%;第三大股东为上海申新集团,持股1.01亿股,持股比例5.23%。

  在今年年初,广发证券借壳上市之后,市场一直在猜测,下一个入围资本市场的名额会花落谁家。多家券商曾经入围这个候选队伍中,兴业证券最终亮相。

  从招股说明书中,我们可以清晰的看到过去几年其各项业务的优良表现。

  公告显示,截至2010年6月30日,该公司资产总计248.35亿元,过去三年其资产总计分别为253.89亿元,131.9亿,208.8亿元。在过去六个月中,其实现营业收入11亿元,实现净利润4亿元,实现归属于母公司股东的净利润3.4亿元。在过去三年的三个年度报告期末,该公司实现的归属于母公司的净利润分别为11.6亿元、2.7亿元、20.4亿元。

  在同业的各项指标中,兴业证券的业务也较为出色。

  根据最新的统计结果,在2009年度证券公司股票基金交易金额排行榜中,兴业证券以13555亿元,排名全行业19位。在去年券商股票主承销金额排行榜中,该公司以17.92亿元排名全行业第29位。在承销家数排行中,该公司以3家数目排名第25位。在受托客户资产管理业务净收入增长率方面,其在去年以129.37%,排在了行业中的第11位。

  过去优良的业绩,使其上市之后有跟长久的打算。招股说明书表明,此次IPO募集资金将除了用于增加营业网点、扩大投行业务、开展直投业务、融资融券等业务增进自身发展外,还将增资兴业期货,提高其净资本规模,加快业务发展。

  于此同时,兴业证券也同时公布了其本次发行的时间表。根据公告,本次A 股发行数量不超过26,300 万股。其中,网下发行数量不超过5,260万股,占本次发行数量的20%;网上资金申购部分不超过21,040 万股,占本次发行数量的80%。投资者在9月15日起便可以通过网下申购电子化平台参与初步询价。9月20日,将最终确定发行价格区间,并刊登《网上路演公告》。9月27日,网上资金可以参与申购。9月28日确定发行价格。9月30日,网上申购资金解冻。

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