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双节前夕主板公司IPO提速

  双节假日临近,新股发行轮番轰炸。在连续两周每周五都有主板公司启动招股后,拟发行2.63亿股的兴业证券股份有限公司(兴业证券,601377)也将在今天开始招股,并于9月27日进行网上申购。若顺利完成发行,这家福建籍的中型券商将成为第十四家上市券商,也是本轮IPO重启以来第四家上市的证券公司。

  根据公告,兴业证券今天起至9月17日将在深圳、上海、北京三地进行推介,并于9月29日确定发行价格。主承销商为瑞银证券。

  截至2009年底,兴业证券的净资本规模为37.87亿元。根据中国证券业协会公布的2009年度证券公司股票基金交易总金额排名,兴业证券排在第19名;以2009年股票主承销金额和股票主承销家数计算,兴业证券分别位列第29名和第25名。兴业证券目前拥有兴业资本、兴业基金、兴业期货、兴业物业四家控股子公司,同时持有南方基金10%的股权。

  发行前,福建省财政厅为兴业证券的控股股东,持有53287万股,占比27.51%。根据昨晚发布的招股书显示,2010年1至6月,兴业证券的营业收入、净利润和净利润较上年同期分别下降21.50%、33.23%和38.29%;今年上半年和2009年分别实现净利润3.36亿元和11.55亿元。

  此次发行募集资金投向为:通过新设和收购方式,增加证券营业网点;扩大投资银行业务规模;开展直接投资业务;开展融资融券业务及其他创新业务;调整证券自营规模及适当扩大客户资产管理业务;增资兴业期货,提高其净资本规模等8个方面。

  由于“靠天吃饭”的特性和资本市场的不确定性,市场对券商股的认可度都普遍偏低,主流观点兴业证券的发行价会开在10元左右。

  可查资料显示,兴业证券是在今年6月底通过发审会的IPO审核。而就在过会的两个月前,当时任兴业证券信息技术部副总经理的肖俊光被曝涉嫌内幕交易,兴业证券火速发表声明,撤销肖俊光职务,与其斩断干系。

  目前,上市公司中共有6家公司参股兴业证券,分别是交大昂立、龙溪股份、厦工股份、华域汽车、青山纸业和福建南纸。其中,交大昂立和华域汽车持股数量最多。

  与兴业证券同一天网上申购的还有希努尔和嘉麟杰(002486)两家中小板公司。而就在上周五,主板公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司(杭齿前进,601177)启动招股,拟发行1.01亿股;宁波港(601018)20亿股,则将在今天申购。

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