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上海金融报 | 发布时间:2010年08月13日 10:49 | 作者:周轩千
光大银行日前公告称,其新股发行价格为3.10元/股,本次发行股价的最终数量在超额配售后为70亿股。考虑绿鞋及上市费用,此次IPO可募集资金210亿元左右。
中信证券分析师认为,此发行价格合理。“公司在补充资本金后将迎来快速增长期,资产的外延扩张和资产负债结构的优化将提升净息差水平,公司已有的零售业务和中间业务优势将继续发扬光大。由于公司新股定价为询价上限,对应2010年市净率(PB)为1.6倍。考虑到公司财务改善明显,上市后有望达到股份制银行平均1.8倍或略高的市净率,股价增长空间在5%—15%左右,合理价值区间在3.3—3.6元。”该分析师表示。
光大银行此次发行最终确定战略配售30亿股,占超额配售后发行规模的42.9%;网下发行15.5亿股,占超额配售后发行规模的22.1%;超额配售后网上发行24.5亿股,占超额配售后发行规模的35.0%。此外,网上发行最终中签率为3.62521664%,网下最终配售比例为10.02580837%,网下认购倍数为9.97倍。
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