中东国家的主权财富基金已成为中国农业银行(Agricultural Bank of China)逾230亿美元首次公开发行(IPO)中最引人瞩目的国际支持者。

　　卡塔尔和科威特的主权财富基金已同意作为基石投资者，在这宗预期将是全球最大规模的IPO中分别投资28亿美元和8亿美元。

　　参与农行香港部分上市发行的知名投资者中，还包括计划投资2亿美元的新加坡政府投资基金淡马锡(Temasek)，以及香港首富李嘉诚。

　　向基石投资者提前发售股票，是中国常见的一种做法，目的是在面向机构和散户投资者开展营销之前，提振各方对IPO的信心。

　　在机构投资者中，总部位于英国的渣打银行(Standard Chartered)已同意认购5亿美元，而荷兰合作银行(Rabobank)将认购2.5亿美元。这两家银行都已与农行建立合作伙伴关系。

　　“基石投资者积极踊跃地参与，这一事实改变了这宗交易的整个格局，”一名熟悉上市交易的人士表示。“这吸收了大量需求。”

　　对投资者需求不振的担忧，已迫使农行缩减原计划从上海和香港两地上市筹资300亿美元的规模。目前，此次上市预期将筹资230亿美元，这仍将打破中国工商银行(Industrial and Commercial Bank of China) 2006年上市创下的筹资219亿美元的纪录。

　　在中国四大国有银行中，农行是最后上市的。该行预期最迟在6月24日确定上市价格区间。上周末，该行确定了在11家承销此次发行的投行中，哪些投行将牵头这宗IPO。

　　此次上市的联席全球协调人是中金公司(CICC)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)，还有农行内部的证券部门。这些机构有望赚取大笔服务费。

　　该行预期将在7月7日确定最终上市价格，其股票将在大约一周后在香港和上海挂牌上市。

　　译者/和风

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