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宁波港或成今年来第二大IPO来源:新京报 | 发布时间:2010年06月03日 07:48 | 作者:丁晓琴
拟发行不超25亿股,募资132.5亿元,随后将进行H股融资
本报讯 (记者丁晓琴)一个多月没开工的主板发审委,终于将在本周五迎来首个发审会议。宁波港近日公布其“先A后H”上市计划,或将成为今年以来第二大IPO。 根据招股书,宁波港计划发行不超过25亿股,计划募资132.5亿元投入码头建设等4个项目,发行后总股本不超过133亿股。一旦周五闯关成功,宁波港将有望成为继华泰证券之后的2010年以来第二大IPO。今年2月,华泰证券发行7.85亿股,实际募集157亿元,为今年以来第一大IPO。 宁波港为全国最大的码头营运商之一,主营业务为集装箱、铁矿石、原油装卸及相关业务。该公司于2008年由宁波港集团等8家发起设立,其控股股东为宁波港集团,持有公司发行前90%的股份。 截至2009年底,宁波港总资产253.18亿元,归属股东净利润18.19亿元,发行前每股净资产1.34元。其2009年的收入十分可观,实现营收48.89亿元,净利18.19亿元。 一旦A股成功上市,宁波港还将进行H股融资计划。招股书申报稿显示,宁波港拟发行不超过23.5万股H股,约占A股和H股发行完成后总股本的15.02%。上述H股发行计划若未能今年8月21日前进行,则另行提交股东大会审议。 值得注意的是,宁波港在今年3月底,还与上海港展开战略合作,组建投资旗舰。公开资料显示,宁波港与上海港成立上海港航投资有限公司,双方各持有50%的股份,主要将为中小港航企业融资,上市提供资金帮助和咨询服务。上海港上市公司上港集团昨日收跌0.23%,动态市盈率为22.6倍。 此外,国有股东密集的宁波港,一旦成功上市,将有望给社保基金“上缴”市值。按规定,如果宁波港实际发行A股数量达到25亿股上限,则其7家国有股东将无偿划转2.5亿股股份给社保基金。按132.5亿元计划融资额计算,宁波港每股发行价至少在5.3元之上,则社保基金将“白捡”13.25亿元市值。 全景网新股数据一览:http://www.p5w.net/data/xgzt/index.html 文档附件:
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