昊华能源 预计最高溢价达45%
　　昊华能源(601101)：今日上市交易88，00万股，发行价格29.80元/股，对应市盈率28.93倍。
　　该公司主营业务是煤炭生产、销售及贸易，核定产能为520万吨，是国内主要的无烟煤生产厂商之一，2008年在国内无烟煤企业中排名第八，其煤炭产品主要用于冶金、火电等行业。目前，公司目前已经投产的煤矿为三处、拥有四个矿井，煤炭可采储量10亿吨左右。公司无烟煤煤质优、盈利能力强。公司位于京西煤田,存量资产核定产能520万吨,生产的无烟煤具有特低硫、特低磷、低氮、中低灰、低挥发分、高发热量和较高稳定性等特点。考虑公司煤炭销售主要给冶金客户,2007―2009年公司煤炭毛利率维持在40%左右,远高于行业平均水平。受益如上行业环境,我们预计公司煤价未来会有进一步提升,进而保持吨煤的高盈利能力。
　　自2006-2009年，公司煤炭权益产量基本保持在500万吨左右；预计2010年随着募投项目高家梁煤矿的投产，2012年的煤炭权益产量将会达到1000万吨，年均产量复合增长率达到25%。同时，受益于国内宏观经济的好转，国内煤炭价格出现上涨，预计煤炭价格将会出现10%左右的增长。煤炭价格和产量的上升是未来业绩增长的主要动力。
　　各券商对该股上市首日交易定价预计为：
　　广发证券：34.21元左右 
　　第一创业：28.80元―32.64元 
　　世纪证券：29.00元―32.00元
　　海通证券：28.10元―35.20元 
　　国金证券：41.04元―43.17元 
　　渤海证券：38.74元―41.72元

　　章源钨业 预计最高溢价达90%
　　章源钨业（002378）今日上市交易3440万股，发行价格13.00元/股，对应市盈率为52倍。
　　公司是国内钨行业产业链完整的少数厂商之一，一直专注于钨行业，产业链条不断向上下游延伸，从设立初的单一APT冶炼业务发展成为一家拥有从上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系的国内大型钨行业企业。本次发行募集资金拟投入高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）、淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造和研发中心技术改造项目（一期）。公司募投项目中的高性能、高精度涂层刀片需求呈稳步增长态势，尤其是随着国内装备制造业技术升级，公司产品将更具竞争力，市场前景广阔。
　　目前公司具备经营钨精矿、APT、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨材、硬质合金及其工具等全系列、高质量钨产品的能力，完备的钨产品组合系列确保公司能满足不同客户的多层次需求，有着稳定的客户基础，与同行业公司相比，更具竞争优势。
　　各券商对该股上市首日交易定价预计为：
　　中信金通：21.00元―25.00元 
　　安信证券：16.11元―19.14元
　　世纪证券：18.00元―20.00元 
　　华泰联合：13.65元―15.60元

　　鲁丰股份 预计最高溢价达40%
　　鲁丰股份（002379）今日上市交易1560万股，发行价格33.00元/股，对应市盈率为80.49倍。
　　公司主要从事的业务为高品质铝板带箔产品的开发、生产和销售，主要产品包括家用铝箔、药用铝箔等。2007年，经中国有色金属加工工业协会认定，公司药用铝箔产量全国排名第一，市场份额约占60%；家用铝箔产量全国排名第二。本次发行募集资金拟投入年产5万吨高精度铝板带生产线项目和年产3万吨铝箔生产线项目。
　　由于铝箔具有耐腐蚀、耐高温、防火、防爆、可表面处理、可焊接、超轻等特性，被广泛应用于航空、航天、建筑、交通、电子、化工、食品、医药等诸多领域，市场需求增长较快。鲁丰股份已经形成完善的营销网络和稳定的客户群，产品主要销往山东、广东、河南、江苏等30多个省市，其中家用铝箔产品还出口美国、日本、韩国、中东、东南亚等45个国家和地区。
　　各券商对该股上市首日交易定价预计为：
　　中信金通：37.00元―41.00元 
　　世纪证券 35.00元―39.00元
　　东兴证券：34.20元―35.70元 
　　安信证券：37.60元―46.18元 

　　科远股份 预计最高溢价达33%
　　科远股份（002380）今日上市交易1360万股，发行价格39元/股，对应市盈率为59.22倍。
　　公司主要从事热工自动化和电厂信息化产品研发、生产、销售和服务。主要产品包括：主厂房控制系统、辅助车间控制系统、电厂厂级信息监控系统（SIS）和管控一体化信息系统。
　　此次发行募集资金拟投向以下三个项目：节能减排领域控制系统的研究与产业化项目、电厂管控一体化信息系统项目、火力发电厂辅助车间集中控制项目，投资总额为1.6亿元。
　　科远股份及其全资子公司科远控制的主营产品包括热工自动化产品和电厂信息化产品，其中热工自动化产品的销售收入在2007-2009年分别为1.50亿元、1.57亿元、1.84亿元，约占国内该领域市场份额的4.27％、5.56％、6.02％。公司在整个热工自动化市场占有率5%左右。从目前产品的影响力和客户的认可程度来看，预计该产品2010年将实现销售收入6000万元。公司同时向智能阀门控制和水务处理自动化市场延伸，ODM业务将成为公司又一个新增长点，也说明了公司的技术实力。
　　各券商对该股上市首日交易定价预计为：
　　中信金通：48.00元―52.00元
　　长江证券：37.38元―42.72元
　　安信证券：38.11元―41.20元

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