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IPO预路演 金隅H股月底挂牌来源:第一财经日报 | 发布时间:2009年07月07日 12:21 | 作者:舒时
舒时 昨天,市场消息传出,上市计划一再延期的金隅,终于在上周五获得香港交易所上市委员会的审核通过,预期将在本月底以H股形式在香港主板上市。 有香港的对冲基金经理对CBN透露,金隅最快将于下周进行路演,初步预算本月13日举行投资者推介大会,并在7月17至22日之间公开招股,最快可能会在7月底挂牌,保荐人为瑞信、摩根大通及麦格理。 “业内对该股比较看好,因为据说它的定价上限为18倍的市盈率。”该对冲基金经理对CBN说。 金隅已在昨天开始了预路演的行程。据参与这次招股计划的信息人士透露,金隅的初步集资金额约在6亿至8亿美元之间,比较可能的集资额为7.5亿美元(约58.5亿港元)。 香港地区媒体引述市场人士的消息称,中国人寿(02628.HK)正与金隅洽商,有机会成为基础投资者。该媒体同时披露,早前市场指出金隅集资额介乎6亿至8亿美元(约46.8亿至62.4亿港元),但根据有关方面在考虑市况以及与投资者商讨后,认为超过6亿美元已没大问题,所以将目标集资额提高至7.5亿美元(约58.5亿港元)。不过对于有关中国人寿入股成为基础投资者的消息,负责这次IPO的投资银行人士接受CBN查询时只是表示,有关基础投资者的消息现阶段均还在商讨中,暂时仍未落实,具体情况要过几天才会清楚。 全景网新股数据一览:http://www.p5w.net/data/xgzt/index.html 文档附件:
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