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IPO首单“花落”三金药业

 

  经证实,桂林三金药业已获得IPO发行批文,将成为新发行制度下IPO重启第一单。分析人士认为,目前甲型H1N1流感蔓延,A股市场抗流感概念的医药股甚至沾点边的保健品股都价格大涨,此时三金药业发行有望获得较好的价格。

  首单发行价可能较高

  三金药业发行前总股本4.08亿股,计划首次发行不超过4600万股A股,募集资金计划用于10个项目,这10个项目的投资总额约为63412.53万元。有研究人员按目前医药股平均估值预计其发行价在12-15元/股,按上网发行80%股份计算,每个证券账户最多只需60多万元就达到申购上限。对首笔IPO,不少业内人士认为发行价可能较高,中签率尽管比以前有所提高但不会太高,若首单表现良好,更多新股也许将跟随其后。

  公开信息显示,三金药业2008年6月通过发审委审核,拟发行不超过4600万股,保荐人为招商证券。三金药业大股东是桂林三金集团股份有限公司,其持有公司68%股权,实际控制人为公司董事长邹节明,其直接持有上市公司10.07%股权,同时持有三金集团13.08%股权。公司三金西瓜霜系列产品的年销售量超过30亿片,居国内喉口类中成药市场第一位;年销售收入超过3亿元,据国内喉口类中成药市场第二位;三金片系列产品年销售量超过20亿片,年销售收入超过3亿元,市场占有率据国内抗泌尿系感染中成药市场第一位。

  2005年-2007年,三金药业营业收入分别为74787.7万元、79785万元和89304.8万元,归属于母公司所有者的净利润分别为12752.6万元、19480万元和24917.7万元,2007年每股收益0.61元。

  券商受益IPO重启

  在33家已过会待发行公司 (27家拟登陆深交所)中,中国建筑拟发股份最多,达到120亿股。其它拟发行股份过亿的还有光大证券(5.2亿股)、四川成渝(5亿股)及招商证券(3.6亿股),承销收益将流向中金、东方、银河、广州证券等21家券商。其中,中金公司更是借中国建筑一举占下逾一半的市场份额。东方、银河、高盛高华、瑞银证券紧跟其后。

  从承销家数看,平安证券最多,包揽了罗莱家纺、禾盛材料、宇顺电子、奇正药业、万马电缆5家待上市公司。招商证券拥有4家,广发证券拥有3家。业内人士认为,凭借中小项目承销上的优势,部分中小券商业绩有望大增。而中信、海通等大券商将在重组并购中占优,且IPO重启会使得资金量大的券商直投及自营业务(新股配售、申购)更加得益。

  IPO重启,使各路资本重燃信心。昨天上市公司远光软件公告,董事会同意公司在原有8000万元短期理财投资额度的基础上,增加不超过8000万元人民币的自有资金用于一级市场新股申购、债券市场基金。业内人士表示,大家关注这次IPO重启后的第一单,除了想知道新的定价制度是怎样应用外,还想弄清楚今后散户申购新股收益到底有多大。

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