| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2007年09月26日 07:39 |
作者： |
徐建军 |
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据市场人士透露，验资前中国神华网上申购冻结资金约达1.95万亿元，网下申购冻结资金约达7200亿元，总冻结资金约为2.67万亿元，超过此前建设银行创下的2.26万亿元的记录。
根据粗略计算，中国神华网下初步配售比例为3.3％，网上初步中签率为2.2％。根据发行公告，若网上发行初步中签率低于4%且低于网下初步配售比例，将从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%，即9000万股的股票。发行结果将触发回拨机制，中国神华将全额回拨9000万股股票。这样，网上发行总股份数将达到12.6亿股，网下发行总股份数将达到5.4亿股，回拨后网上中签率为2.4％，网下配售比例为2.8％。
据透露，网下申购全部都以发行价格区间上限申购，按照发行价格区间上限36.99元/股计算，公司发行18亿A股融资总额将达到665.82亿元。
中国神华的融资总额创下数项记录，这是今年以来全球最大IPO和全球有史以来第11大IPO，也是全球矿业公司的最大IPO，A股市场有史以来最大IPO。
在网下申购中，有5家机构按照网下发行6.3亿股的上限缴款，意味着单家机构冻结资金达到233亿元，这在A股发行历史上是少见的。初步询价期间提交有效报价的询价对象数量达到176家，这也创了历史记录。
A股市场募集资金从工商银行的466.44亿元，到建设银行的580.5亿元，再到中国神华的665.82亿元，所跨过的这三个台阶表明，A股市场对大盘股的承受能力不断增强。这为中国资本市场的进一步发展创造了良好的条件。
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