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9月7日,证监会第118次发行审核委员会工作会议,审核通过建设银行(0939,HK)的A股发行。
接近承销团的权威人士透露,建行将在9月10日正式发布招股说明书。
根据预先披露的招股说明书,建行本次拟在上海证券交易所发行不超过90亿的A股,占发行后总股本的3.85%。此次发行将采用网下向询价对象配售与网上资金申购发行相结合的方式。主承销商为中金公司、中信证券和信达资产管理公司。建行表示,此次A股发行募集资金将用于补充资本金,以提高资本充足水平。
承销团已经定下了路演时间,9月11到13日将在北京、上海、深圳、广州四地举行分析师路演,在14日举行管理层路演和网上路演。
经过路演、询价后,建行A股的确定价格区间将在9月14日公布。网下申购将在9月14日和9月17日两天进行,网上申购定在9月17日。
而建行在上海挂牌交易的最终时间也由9月26日提前一天到了9月25日。届时,建设银行将成为两市第6家实现"A+H"两地上市的银行。
9月7日当天,建行H股开于6.84港元,收于6.94港元,当天涨1.46%。
鉴于建行H股涨势不断,其A股价格也可能水涨船高。最终定价将可能高于之前估计的5.8-6.2元区间。
接近承销团的人士透露,目前询价非常踊跃,集中在6元-7元区间内,最终的发行价可能在6.5元左右。
以6.5元的发行价计算,建行A股发行90亿股募集的资金将达到585亿元,这一融资规模将超过工商银行的466.4亿和中国银行的200亿,成为目前A股筹资最多的银行。这也将是上海证券交易所迄今为止规模最大的IPO。
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