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建行上市路回眸
来源 中国证券报 发布时间 2007年08月28日 08:18 作者
    中国建设银行的前身是成立于1954年的中国人民建设银行,1996年易名为中国建设银行。2003年底,建行被国家选为两家国内银行业改革的试点银行之一,获得225亿美元的外汇注资,同时经过一系列的重要改革,于2004年9月21日成立中国建设银行股份有限公司。
  在股份制改造过程中,建行通过股权多元化的方式逐步完善公司治理结构,长江电力、宝钢集团和国家电网公司分别投资20亿元、30亿、30亿元参股建行,同时引进外国战略投资者也是整个股份制改造最重要、挑战最大、谈判最为困难的环节。经过长达近一年时间的谈判和选择,2005年6月17日,建设银行和美洲银行签署了关于战略投资与合作的最终协议,美洲银行将分阶段对建设银行进行投资,最终持有股权可达到19.9%,首期投资25亿美元购买汇金公司持有的建设银行股份,第二阶段将在建行海外IPO时认购5亿美元的股份,未来数年内美洲银行还可增持建行股份至19.9%。
  2005年7月5日,建行与第二家战略投资者淡马锡控股有限公司签署投资协议,淡马锡将通过旗下的亚洲金融控股有限公司对建行进行股权投资,协议规定,淡马锡将在建行海外IPO时以公开发行价格认购10亿美元的股份。淡马锡和美洲银行的入股标志着建设银行在推进股份制改革、完善公司治理结构方面迈出了重要的一步,同时也表明建设银行引进战略投资者的谈判工作已基本完成。
  2005年10月28日,建行以2.35元/股的发行价在香港挂牌上市,当天共募集资金79.8亿美元,创下了当年全球市场最大的IPO。
  2007年8月23日,建设银行股东特别大会审议批准了建行公开发行A股股票并在境内证券交易所上市的特别决议案。根据决议,建行将申请在上海证券交易所发行不超过90亿股A股,每股面值人民币1.00元。A股发行的募集资金将全部用于充实公司资本金,以提高资本充足水平,支持业务持续发展。按合计发行90亿股A股计算,这部分股份约占公司股份总数的3.85%,而现有H股则占股份总数的96.15%。(张泰欣)
 
 
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