| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2007年06月21日 07:45 |
作者： |
任亮 |
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知情人士透露，中信证券、瑞银加入激烈的承销商名额争夺
任亮
继建设银行(0939.HK)刚刚公布回归A股计划后，中石油(0857.HK)也将发行不超过40亿股A股。如果发行成功，A股市场投资者也可以分享到这家被誉为“亚洲最赚钱公司”的收益了。
中石油昨日公开宣布，其于6月19日召开的董事会会议上已经作出决议，将向有关监管机构申请，采取公开放行A股的方式，配发及发行不超过40亿股A股，并建议在上交所上市。
在公布回归A股计划前，中石油已经成功完成了对其旗下原三家A股子公司辽河油田、吉林化工以及锦州石化的私有化。此举当时被业内人士认为是为中石油A股上市铺路。
不过，据接近中石油此次发行的某人士表示，由于争夺比较激烈，当时帮助中石油完成上述三公司私有化项目的中国银河证券和中金公司目前并不能确保成为此次中石油发行A股的主承销商，而中信证券、瑞银证券等也在觊觎这块“大蛋糕”。
此次A股发行的募集资金净额扣除发行费用后将用于中石油境内油气资源勘探开发，大型炼化及天然气管道项目建设，以及收购海外油气资源。
不过，根据相关规定，中石油A股发行须事先得到8月10日召开的临时股东大会的通过，并在获得批准之后的12个月内有效。而此间，还要通过中国证监会及其他相关监管部门的批准后，方可发行A股。而发行成功40亿股后，中石油的总股本将达183020977818股，而H股占比由11.79%减至11.53%。
一位曾供职于某大型券商石化行业首席分析师的投资人士既兴奋于中石油的归A，同时惋惜投资者曾经错失了投资中石油的大好机会。据他介绍，中石油三年前曾有意回到A股市场发行50亿A股，当时确定的发行价格应该在4元左右，计划筹资总额约200亿元，但当时A股市场却以暴跌来回应。如今，虽然发行数量改为40亿股，但按照目前其H股价格来看，此次A股发行价格将可达10元左右。
截至昨日收盘，中石油H股收于11.74港元。而既含有A股又含有H股的石油行业上市公司中，中国石化(600028.SH)A股对H股的溢价率为65.09%；S仪化(600871.SH)为247.71%；S上石化(600688.SH)为171.87%。
根据以往经验，中石油每年分配给境外投资者的净利润稳定地保持在40%以上。而中石油在2006年实现净利润1422亿元，2005年的净利润也达到了近1334亿元。
不过，昨日石油行业板块整体下挫。中国石化收盘于14.32元，跌幅达1.1%。
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