全景网>证券频道>证券新闻>证券机构新闻
海通证券东北证券借壳方案公布 复牌上涨潜力大
来源 每日经济新闻 发布时间 2007年01月04日 08:17 作者 王熙喜
      海通证券借壳都市股份、东北证券借壳锦州六陆的方案均在日前揭起盖头。两证券公司借壳方案相似,均为上市公司置出或注销全部资产,再换股吸收合并证券公司,以证券公司存续并实现上市。
    海通1:0.347缩股
    海通证券借壳都市股份分三步走。首先,都市股份向光明食品集团转让全部资产及负债,转让价款参照净资产值确定为7.56亿元。第二步,都市股份以新增股份换股吸收合并海通证券,海通证券的换股价格为每股2.01元,都市股份则以10月13日收盘价5.8元为换股基准,即每1股海通证券股份换0.347股都市股份股权。同时为不愿换股的股民提供现金选择权,第三方承诺以每股5.80元支付。合并生效后,都市股份将更名为“海通证券”。第三步,吸收合并后的海通证券将向特定投资者非公开发行不超过10亿股的新股,发行价格不低于每股5.8元。
    据了解,海通证券在本次合并前总股本约为87.34亿股,换股后为30.31亿股,合并后都市股份总股本将增至约33.89亿股。截至9月30日,海通证券净资产为32.23亿元,实现净利润3.91亿元。公司预测2006年净利润为6.11亿元,2007年净利润为7.31亿元。
    S锦六陆重组与股改同步进行
    另外,东北证券借壳上市的方案也浮出水面。S锦六陆(以扣除货币资金1000万元后全部资产及全部负债)定向回购并注销大股东中油锦州所持全部股份,然后以新增股份吸收合并东北证券。
    本次吸收合并的基准日为2006年9月30日,S锦六陆流通股价值以公司9月29日停牌前20个交易日的均价计算得出,每股作价9.29元。根据国泰君安出具的估值报告,东北证券整体价值为22.68亿元至26.74亿元,经协商,此次东北证券整体作价23亿元。根据这一定价,锦州六陆将向东北证券全体股东支付约2.4758亿股,占合并后总股本的76.68%,锦州六陆总股本将增至约3.2289亿股。
    在吸收合并后,S锦六陆股改也随之启动。S锦六陆以转增的方式进行股改,公司流通股股东每10股转增12股,其他股东每10股转增6.9144股,方案相当于流通股每10股获送2.22股。
    国泰君安分析师梁静认为,借壳上市对券商有利,且这两只个股停牌已久,复牌后肯定上涨,涨幅有待进一步观察。
 
 
文档附件:
 

 我要发表评论 [点击查看网友评论]
会员代号: 用户密码: 匿名发表:
 
评论注意事项
 相关新闻
·当央企重组遭遇券商借壳 (03-26 08:42)
·股价异动监管无力 券商借壳概念股价疯狂有理 (03-26 08:39)
·新规酝酿 券商借壳概念股或将降温 (03-21 10:32)
·不断上网忽悠券商借壳 "黑嘴"蔡国澍遭立案稽查 (03-20 07:57)
·券商借壳 星星之火已成燎原之势 (03-01 10:30)
·附表券商借壳上市情况进展一览 (01-31 09:44)
·券商借壳概念股是近期最牛的板块 (01-30 17:48)
·"海通"借壳造就下一个"兰生" (01-16 19:37)
·湘财重组方案获批传将上市 华升股份否认被借壳 (01-15 09:02)
·三公司澄清华泰证券借壳传闻 (01-11 09:33)
 GOOGLE提供的广告

频道要闻
 博客精华
 论坛精华