公司控股股东将变更为广汇集团，实际控制人变更为孙广信

　　【深圳商报讯】大洲兴业(600603) 今日发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案，本次交易中，公司拟出售全部资产和负债，并购买亚中物流100%股权。大洲兴业2014年12月31日经审计的合并财务报表资产总额为4.01亿元。上市公司拟购买亚中物流100%股权的成交金额暂定为44.00亿元。本次交易将导致公司控制权变化，广汇集团将成为公司的控股股东，孙广信将成公司的实际控制人。

　　公告介绍，公司拟出售全部资产和负债，并购买广汇集团等3名股东持有的亚中物流100%股权。两者差额部分由大洲兴业以11.95元/股，向亚中物流全体股东非公开发行约3.65亿股。同时向广汇集团等非公开发行募集配套资金不超过24亿元，用于乌鲁木齐北站综合物流基地等项目。此次交易构成借壳上市，公司将变更为商贸物流类企业。公司股票将继续停牌。

　　公告称，国内现代商贸物流业存在巨大的整合空间，行业发展前景良好。亚中物流竞争优势突出，发展空间广阔。亚中物流作为我国西部地区最大的综合商贸物流企业之一，拥有得天独厚的地缘优势和广泛的客户资源，旗下美居物流园项目已发展成为当地具有标杆意义的重点项目，公司在商贸物流领域已积累了诸多有效的运营经验。公司目前的盈利能力超过同行业平均水平，且突出的资源整合能力、优异的项目管理水平将为公司未来的业绩增长创造良好的条件。

　　此外，广汇集团承诺：亚中物流2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润（与《置入资产评估报告》中的净利润口径一致）扣除非经常性损益后分别不低于2.50亿元、4.00亿元和5.50亿元。

　　对于本次交易的背景，公告称，2014年之前，公司原有的主营业务为有色金属采选业务，属于强周期行业，受宏观环境的影响较大，长期以来，单一的业务格局使得公司经营业绩和效益在短期内波动较大，难以实现快速增长；尤其是近年来，受国内外经济环境的不利影响，公司的有色金属采选业务市场需求不振，公司经营遇到了困难。2014年，公司开始布局影视文化产业，进入双主业运营模式，通过自主运营和外延式并购的方式进行转型升级，但产业结构调整尚未取得预期的效果，导致公司目前盈利能力仍然较弱，未来发展前景不明朗。 通过资产置换，亚中物流商贸物流业务实现借壳上市，上市公司完成业务转型。

　　对于本次交易对上市公司的影响，大洲兴业表示，通过本次交易，公司拟将盈利性较弱的有色金属采选业务资产和初步涉足且未来盈利能力存在不确定性的影视资产剥离出上市公司，同时拟置入资产行业前景好、盈利能力较强的商贸物流业务资产，使公司转变成为一家具备较强市场竞争力的商贸物流类企业，从而有利于提升上市公司持续经营能力，最大限度地保护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益。