目前市值不到200亿元的同方国芯，欲定增募资800亿元投入存储芯片等项目

　　【深圳商报讯】停牌近一个月的同方国芯（002049）今日披露2015年度非公开发行A股股票预案，公司拟以每股27.04元的价格向实际控制人清华控股下属公司及公司2015年员工持股计划等9名交易对象发行29.59亿股，募集资金总额不超过800亿元，扣除发行费用后，600亿元拟投入存储芯片工厂，37.9亿元拟收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司的收购。东方财富Choice数据显示，同方国芯800亿元的定增规模，超越了2011年盐湖股份774.84亿元的定增规模，将是A股有史以来最大一笔定增方案。

　　同方国芯公告称，公司股票11月6日复牌。停牌前，公司股价收报32.69元，总市值198亿元，简单计算，加上定向募集的800亿元，公司市值将达1000亿元。

　　预案显示，公司拟27.04元/股发行29.59亿股，发行对象为西藏紫光国芯、西藏紫光东岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光树人教育、西藏紫光博翊教育、西藏健坤中芯、国研宝业、同方国芯2015员工持股计划等共九名。其中，员工持股计划拟认购10亿元，国研宝业拟认购26亿元。本次非公开发行完成后，公司控股股东变更为西藏紫光国芯；实际控制人不变，仍为清华控股；最终实际控制人为教育部。

　　在投资新建存储芯片工厂方面，预案称，存储芯片是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一，未来具备广阔的市场需求。该项目公司将投资新建存储类芯片工厂，工厂实施完成并完全达产后，预计可新增120000片/月的存储芯片生产产能。根据公司测算，该项目计划投资总额约为9382744.24万元。其中建设投资为9203305.00万元，铺底流动资金179439.24万元。公司拟以本次募集资金投资600亿元，其余部分由公司自筹解决。根据公司测算，预计项目投产一年后可完全达产，即至项目建设后第四年生产负荷可达100%。该项目运营期内年均不含税营业收入为3535625.33万元，预计年均利润总额为871878.72万元，税后财务内部收益率为17.65%，税后投资回收期6.28年（含建设期2年）。

　　在收购台湾力成25%股权方面，预案称，台湾力成是全球半导体后段封测服务领导厂商之一，是存储芯片产业链的重要一环。本次交易中，同方国芯将作为紫光集团指定的“具有实质控制力的公司”参与认购台湾力成本次全部私募发行的股份，认购价格为新台币75元/股，认购金额为新台币19478665875元整，按即期汇率换算约为人民币37.9亿元；认购完成后同方国芯将持有台湾力成25%的股份，成为其第一大股东。

　　至于对芯片产业链上下游的公司的收购，预案称，为进一步拓展和完善在芯片行业的产业链，加强自身产品的核心竞争力，提高自身的盈利能力，公司此次计划拟以募集资金162.1亿元，用于收购（参股或控股）核心资产位于芯片产业上下游的公司的股份。通过收购，与目标公司在业务方面进行紧密的合作，以实现多方共赢。

　　对于本次非公开发行的目的，同方国芯在公告中称，本次非公开发行股票是公司管理层在评估目前集成电路市场需求持续增长的背景下实施的，为了壮大公司的资本实力，改善公司的股权结构，增强公司的抗风险能力，从而提升公司在主营业务的领先优势，同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。本次非公开发行有利于公司主营业务的做强做精，从而提升公司的盈利能力，实现公司战略上的目标，实现股东利益的最大化并保障公司中小股东的利益。

　　（本报综合报道）