辅以发行优先股募集配套资金

    【深圳商报讯】中国电建（601669）今日发布重组预案。本次重组方案为公司以非公开发行普通股及承接债务的方式购买电建集团持有的顾问集团、北京院、华东院等8家公司100%股权，同时公司向不超过200名合格投资者非公开发行优先股募集配套资金，募集资金总额不超过20亿元。募集配套资金拟用于补充公司流动资金。

    本次发行普通股的数量预计约为39.48亿股，本次发行普通股购买资产的股票发行底价为2.77元/股。本次向电建集团发行股份的价格为3.63元/股，较发行底价溢价31.05%。公司以承接电建集团债务的方式向电建集团支付部分对价25亿元，所承接债务为电建集团已发行的本金为25亿元的2012年度第一期中期票据（12水电工MTN1）。

    经预估，截至2014年5月31日，标的资产的预估值约为168.30亿元。截至2014年5月31日，标的资产未经审计账面价值约为99.11亿元，预估增值率约为69.81%。