9亿并购浙江珠宝老店越王珠宝

    【深圳商报讯】金一文化（002721）今日发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）。公司股票9月19日开市时复牌。

    公告称，公司拟向越王珠宝全体股东通过发行股份及支付现金的方式，购买其持有的越王珠宝的100%股权，同时向特定投资者发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金。经协商，本次交易标的资产越王珠宝100%股权的交易价格为9亿元。

    据介绍，越王珠宝是浙江省珠宝行业唯一一家百年老店，先后获得“中国名牌”、“中国驰名商标”及“中华老字号”等殊荣。

    至于本次交易目的，公告称一是意在并购优质资产，实现行业全覆盖。二是优化产品结构，增强公司品牌影响力。在经济全球化不断深入，市场竞争日趋激烈的今天，品牌作为核心竞争力的重要因素，发挥着越来越重要的作用。今天的珠宝消费市场，对于企业来说，品牌的影响力已远远大于简单的产品。现阶段我国的珠宝品牌与国际珠宝品牌影响力还有较大差距：高档（奢侈品）市场主要被Cartier（卡地亚）、Tiffany（蒂芙尼）、Bvlgari（宝格丽）等外资品牌占领；中高端市场上则以周大福、周生生、谢瑞麟、六福等香港品牌为主；而中国内地品牌则处于“诸侯纷争”的时代，没有一家企业处于绝对优势地位，市场集中度较低。公司通过本次收购越王珠宝，可以迅速实现：1、完善产品系列，从较单一的贵金属工艺品迅速完成珠宝行业的产品全覆盖；2、通过金一文化强大的设计团队，以“文化”为理念，以各类珠宝为载体，通过设计、款式和工艺水平来获得更多“设计”溢价；3、借助越王珠宝的高端会所品牌宣传，及“越王世家”翡翠的优势进入中高端消费人群，打造高端品牌；4、借助越王珠宝在连锁零售行业的强大销售渠道，迅速提高市场占有率。通过与越王珠宝的“强强联合”，公司能最终实现产品全覆盖、消费人群全覆盖，从而实现打造国内知名珠宝品牌的目标。其三，本次收购的标的资产具有较强盈利能力和前景，有利于提高上市公司的整体价值并为股东带来更好的回报。