募资缩水 中国北车H股今上市
来源:北京商报 发布时间:2014年05月22日 08:40 作者:马元月;陈婷婷
    北京商报讯(记者 马元月 陈婷婷)中国北车(601299)A+H股发行计划尘埃落定。昨日,中国北车对外披露,中国北车H股将于今日在港交所主板上市交易。虽终敲定H股上市日程,但其赴港计划却因为公开招股认购不足、并以招股价范围的下限水平5.17港元定价而显得喜忧参半。
    此前中国北车曾预计,此次H股上市最多集资约124亿港元,招股区间介于每股5-6.2港元之间。此次H股发行最终定于每股5.17港元,接近中国北车预计下限。中国北车也同时下调了集资总额预计至91.46亿港元。
    公告显示,中国北车的招股获得约5156份有效申请,共涉及近1.186亿股,仅为公开发售可供认购总数1.82亿股的65%,散户100%获配认购股份;国际发售部分则获适度超额认购。
    对此,中国北车称,香港公开发行未获认购的6348.45万股将重新分配至国际发行。重新分配后,国际发行的H股数目增至17.03亿股,相当于全球发行股份总数约93.5%。
    如此看来,似乎公开发售认购不足的部分确实有了好归宿,但对于未足额认购的原因,中国北车并未给出答案。对此,大同证券分析师付永翀分析认为,中国北车公开发售部分遇冷与定价无明显优势有关。与A股的现行价格相比,中国北车H股定价并未有明显的价格优势,按其每股5.17港元的发行价来看,折合人民币为4.16元,而昨日其A股的收盘价为4.48元,如此算来,H股较A股折价7%。