金龙汽车(600686.SH)日前发布重大事项公告,拟以每股8.12元的价格,向公司控股股东福汽集团非公开发行不超过1.6亿股,募资总额不超过13亿元。
此前,金龙汽车曾宣布厦门海翼集团有限公司(海翼集团)所持有的金龙汽车20.7%股权无偿划拨给福汽集团。
金龙汽车称,在其募资所获的资金中,主要部分近8.9亿元,将用于收创程环保100%股权,剩余资金则用于节能与新能源汽车关键零部件产业化项目以及补充流动资金。
目前,创程环保仍是海翼集团的全资子公司,由于创程环保同时持有厦门金龙联合汽车工业有限公司(金龙联合)24%股权,此次股权划拨、定向增发以及收购完成后,金龙汽车所持有的金龙联合股权将从之前的51%增至75%。
此外,金龙汽车此次定向增发的对象为福汽集团、福建投资集团、福建交通运输集团、平安资管公司和福能集团,其中,福建投资集团认购金额为6亿元,福汽集团、福建交通运输集团、平安资管公司认购金额均为2亿元,福能集团认购金额为1亿元。
不难看出,此次认购金龙股票的公司除平安资管外,均为福建省属大型国有企业。这也意味着金龙汽车将彻底撇清与厦门市国资委的关系,随着定向增发完成,其将有近半股权落入以福汽和福投集团为主的福建省属国企手中。
“倒腾”股权
2001年,福建省意图整合福建省内汽车资源,将金龙汽车与福汽集团重组。厦门市财政局当时曾与福汽集团签署协议,从自己持有的29.68%金龙汽车股份中,划拨17%给福汽集团,其余12.68%由厦门市财政局授权厦门国有资产投资公司,即现在的海翼集团持有。
但福汽入主金龙后,与第二大股东厦国投矛盾重重,直至2004年,福汽集团的两位高管凌玉章、王志勇退出厦汽(金龙汽车前身)董事会,福汽集团退出了厦汽的实质管理。
此后,福汽与海翼持有的金龙汽车股权大致相当,而福汽持有金龙股权也委托海翼集团管理,因此,金龙汽车等于再次回到厦门市国资委旗下,福汽持有的金龙股份也因此仅停留在名义上。直到去年年底,厦门市国资委出具了一份《关于厦门市电子器材公司国有权益无偿转划的通知》,厦门电子器材国有股权划转后,海翼集团又间接持有了金龙汽车7.68%股份,至此,海翼集团合计共持有金龙汽车股份达20.79%,一举超越福汽集团13.52%的持股比例,成为金龙汽车的名副其实的大股东。
今年2月中旬,传了3个月的金龙汽车“重大重组事项”终于浮出水面。公告披露:海翼集团和旗下全资企业,拟将所持有的金龙汽车20.7%股权以无偿划转的方式划拨给福汽集团;海翼集团于1月29日与福汽集团签署《股权托管终止协议书》,福汽集团持有金龙汽车的13.52%股权不再委托给海翼集团代理,福汽将自行行使完整股东权利。
不过,截至记者发稿,上述股权划拨尚未完成,金龙方面人士也确认了这一点。
重归福汽
排在金龙汽车下属公司第一位的金龙联合中,海翼子公司创程环保的参股。金龙汽车原本就持有金龙联合51%股权,因此收购完成后,金龙汽车将直接和间接持有金龙联合75%的股权,进一步撇清金龙汽车与海翼集团的关系。
根据金龙汽车的收购预案,金龙收购创程环保,将间接获得其持有的金龙联合公司24%股权以及江申车架50%股权。江申车架主要生产客车车架,收购江申车架将有利于进一步整合金龙汽车配套资源,提高公司零部件自制率,巩固公司的竞争地位。
回收金龙联合的股权有利于金龙汽车主业的提升,加大对金龙联合的控制。当然收购创程环保因为是上市公司出面收购就不像国有资产之间可以无偿划拨那么简单,必须走市场程序。
另外,金龙将通过委托贷款或增资的方式将募集资金1.77亿元投入金龙联合公司,用于节能与新能源汽车关键零部件产业化项目。该项目建成投产后将使金龙联合公司新增以节能与新能源客车为主的城市公交、公路客运、特种客车等各类客车年总生产能力6000辆。
不过,对于收购创程环保所需的8.9亿元资金,福汽可能有些吃力,据东风方面人士透露,目前东风对福汽尽职调查虽已做完,但并未签订正式协议,因此东风资金也无法进入福汽。
目前,上述定向增发和收购尚需得到金龙股东大会投票以及证监会审核通过,而福汽、海翼由于是关联交易方也需要回避。不过,金龙资产的注入无疑将为处于与东风重组前夜的福汽增添不菲的价码。
此前,金龙汽车曾宣布厦门海翼集团有限公司(海翼集团)所持有的金龙汽车20.7%股权无偿划拨给福汽集团。
金龙汽车称,在其募资所获的资金中,主要部分近8.9亿元,将用于收创程环保100%股权,剩余资金则用于节能与新能源汽车关键零部件产业化项目以及补充流动资金。
目前,创程环保仍是海翼集团的全资子公司,由于创程环保同时持有厦门金龙联合汽车工业有限公司(金龙联合)24%股权,此次股权划拨、定向增发以及收购完成后,金龙汽车所持有的金龙联合股权将从之前的51%增至75%。
此外,金龙汽车此次定向增发的对象为福汽集团、福建投资集团、福建交通运输集团、平安资管公司和福能集团,其中,福建投资集团认购金额为6亿元,福汽集团、福建交通运输集团、平安资管公司认购金额均为2亿元,福能集团认购金额为1亿元。
不难看出,此次认购金龙股票的公司除平安资管外,均为福建省属大型国有企业。这也意味着金龙汽车将彻底撇清与厦门市国资委的关系,随着定向增发完成,其将有近半股权落入以福汽和福投集团为主的福建省属国企手中。
“倒腾”股权
2001年,福建省意图整合福建省内汽车资源,将金龙汽车与福汽集团重组。厦门市财政局当时曾与福汽集团签署协议,从自己持有的29.68%金龙汽车股份中,划拨17%给福汽集团,其余12.68%由厦门市财政局授权厦门国有资产投资公司,即现在的海翼集团持有。
但福汽入主金龙后,与第二大股东厦国投矛盾重重,直至2004年,福汽集团的两位高管凌玉章、王志勇退出厦汽(金龙汽车前身)董事会,福汽集团退出了厦汽的实质管理。
此后,福汽与海翼持有的金龙汽车股权大致相当,而福汽持有金龙股权也委托海翼集团管理,因此,金龙汽车等于再次回到厦门市国资委旗下,福汽持有的金龙股份也因此仅停留在名义上。直到去年年底,厦门市国资委出具了一份《关于厦门市电子器材公司国有权益无偿转划的通知》,厦门电子器材国有股权划转后,海翼集团又间接持有了金龙汽车7.68%股份,至此,海翼集团合计共持有金龙汽车股份达20.79%,一举超越福汽集团13.52%的持股比例,成为金龙汽车的名副其实的大股东。
今年2月中旬,传了3个月的金龙汽车“重大重组事项”终于浮出水面。公告披露:海翼集团和旗下全资企业,拟将所持有的金龙汽车20.7%股权以无偿划转的方式划拨给福汽集团;海翼集团于1月29日与福汽集团签署《股权托管终止协议书》,福汽集团持有金龙汽车的13.52%股权不再委托给海翼集团代理,福汽将自行行使完整股东权利。
不过,截至记者发稿,上述股权划拨尚未完成,金龙方面人士也确认了这一点。
重归福汽
排在金龙汽车下属公司第一位的金龙联合中,海翼子公司创程环保的参股。金龙汽车原本就持有金龙联合51%股权,因此收购完成后,金龙汽车将直接和间接持有金龙联合75%的股权,进一步撇清金龙汽车与海翼集团的关系。
根据金龙汽车的收购预案,金龙收购创程环保,将间接获得其持有的金龙联合公司24%股权以及江申车架50%股权。江申车架主要生产客车车架,收购江申车架将有利于进一步整合金龙汽车配套资源,提高公司零部件自制率,巩固公司的竞争地位。
回收金龙联合的股权有利于金龙汽车主业的提升,加大对金龙联合的控制。当然收购创程环保因为是上市公司出面收购就不像国有资产之间可以无偿划拨那么简单,必须走市场程序。
另外,金龙将通过委托贷款或增资的方式将募集资金1.77亿元投入金龙联合公司,用于节能与新能源汽车关键零部件产业化项目。该项目建成投产后将使金龙联合公司新增以节能与新能源客车为主的城市公交、公路客运、特种客车等各类客车年总生产能力6000辆。
不过,对于收购创程环保所需的8.9亿元资金,福汽可能有些吃力,据东风方面人士透露,目前东风对福汽尽职调查虽已做完,但并未签订正式协议,因此东风资金也无法进入福汽。
目前,上述定向增发和收购尚需得到金龙股东大会投票以及证监会审核通过,而福汽、海翼由于是关联交易方也需要回避。不过,金龙资产的注入无疑将为处于与东风重组前夜的福汽增添不菲的价码。
