12月3日，正和股份发布《非公开发行股票预案》的公告。公告称，正和股份拟非公开发行5.2亿股，预计募集资金31.2亿元，募集资金净额将全部用以收购位于哈萨克斯坦共和国，滨里海盆地的石油开发企业马腾公司95%的股权。这是公司在完成实际控制人变更后，抛出的下一步资产收购计划。由此，正和股份将涉足能源产业，并向国际能源市场迈进。

　　优质油气资产注入在即

　　正和股份华丽转型

　　公告显示，此次正和股份拟向7家公司，非公开发行5.2亿股，拟发行价格为6元/股，预计募集资金31.2亿元。公告称，除广西正和为正和股份控股股东外，其余深圳盛财、新疆宏昇源、芜湖江和、长沙云鼎、孚威天玑、深圳中民，均与正和股份无关联关系。而此次非公开发行完成后，广西正和在正和股份拥有权益的股份占正和股份总股本的29.38%，仍为正和股份控股股东。

　　关于马腾石油股份有限公司，其主要资产为位于哈萨克斯坦滨里海盆地的三个油田，该区块所在的滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，并且三个油田均与中石油及哈萨克斯坦共和国国家石油公司的主力油田交叉分布，管道优势明显。

　　2000年被发现的卡沙甘(Kazakh)油田，位于哈萨克斯坦滨里海盆中，被认为是近五十年来世界上发现的最大油田，其储量居世界第五，预测地质储量为380亿吨。此前，中石油以50亿美元拿下哈萨克斯坦国家石油天然气公司卡沙甘油田8.33%的股份。

　　根据Gaffney, Cline &Associates(GCA)公司于2012年9月出具对马腾石油股份有限公司三块油田盐上部分的储量报告称，截止2012年6月30日，这三块油田合计原始地质资源量为30,563万桶，剩余可采储量为7,287万桶。由于马腾公司目前的开采范围仅限于盐上部分，而从滨里海盆地目前的勘探发现来看，90%以上的探明储量均在盐下部分。马腾公司正在积极准备勘探，并准备扩大区块面积。一旦盐下部分转入开采，马腾公司的产量和盈利水平将会呈现高速增长趋势。

　　目前三个油田均已进入稳产开发阶段，生产的原油以出口为主并拥有自有管道合计长达51公里。2011年至2012年，马腾公司的原油出口销售价格稳定在841美元/吨-851美元/吨区间；年产油量分别为53.6万吨、54.7万吨、57.7万吨。2012年实现净利润11351千美元，2013年1月-9月实现净利润89511千美元。