【深圳商报讯】自2013年8月8日起停牌至今的广宇发展（000537），于今日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟注入控股股东山东鲁能集团有限公司旗下房地产资产并配套融资。业内人士表示，若成行将开启房地产业暂停IPO及再融资以来先河。

　　广宇发展预案显示，公司拟向鲁能集团发行股份，购买其持有的重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、海南三亚湾100%的股权、海南英大100%的股权、鲁能亘富100%的股权、顺义新城80.71%的股权；向鲁能集团全资子公司鲁能置业发行股份，购买其持有的鼎荣茂华70%的股权；向世纪恒美发行股份，购买其持有的重庆鲁能英大30%的股权。本次发行股份购买资产的股份发行价格为7.21元/股。目前，上述标的资产的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成。截至2013年8月31日，标的资产的预估值合计约为124.84亿元，预估增值率约为133.3%。据此计算，广宇发展本次发行股份购买资产的股份发行数量约为17.31亿股。

　　同时，广宇发展拟以7.21元/股为底价，向不超过10名特定投资者非公开发行股票配套资金，募资总额不超过本次交易总金额25%。根据标的资产预估值124.84亿元计算，募集配套资金总额不超过41.61亿元。根据募集配套资金上限和发行底价计算，发行股份数量不超过5.77亿股。所募资金主要拟用于本次交易标的资产涉及的房地产开发项目建设，以及补充上市公司流动资金等。

　　目前，广宇发展控股股东鲁能集团持有上市公司20.82%股权。本次发行股份购买资产完成后，鲁能集团直接间接持股比例上升至79.91%。

　　此前，鲁能集团曾计划向上市公司注入房地产资产，将广宇发展打造成旗下唯一的地产上市平台。但受制于房地产行业政策调控，资产注入计划搁置。不过，广宇发展并未放弃，明确表示密切关注政策动向，重启资产重组。

　　广宇发展还特别提示称，本次重组尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于国有资产管理部门完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易方案，公司股东大会审议通过本次交易方案，中国证监会核准本次交易方案。除此之外，由于本次拟注入资产主营业务为房地产开发，根据相关规定，本次交易尚需经过国土资源部和住建部等监管部门的核查，存在重大不确定性。公司股票自2013年11月13日开市起恢复交易。