全景网
全景网
Twitter将支付3.25%承销费 IPO倾向于选择纽交所
来源:华尔街见闻 发布时间:2013年10月11日 13:39 作者:国琳

  彭博社引述知情人士称,社交媒体网站Twitter计划在IPO中给承销商3.25%的费用,该公司目前正寻求IPO募资超过10亿美元。

  报道称,Twitter与银行家们可能在本月最后一周启动路演推广。Twitter更倾向于纽交所上市,但目前仍然在与纽交所和纳斯达克交易所同时谈判。

  Twitter付的承销费率高于Facebook,因为其融资额较小。去年Facebook IPO一共募资160亿美元,承销费为1.1%。另外,Twitter的主承销商高盛,通常也会收取更高的费用。

  据彭博的数据显示,今年在美国IPO上市公司承销费率平均为5.3%。 Twitter 还雇用了摩根士丹利、 摩根大通、 美国银行、 德意志银行、 艾伦有限公司和代码顾问为其承销商。

  Twitter目前尚未公布其发行价格区间以及IPO的具体时间。

  依据监管申报文件,Twitter截止今年8月普通股每股价格为20.62美元,其总共有6.2亿流通股,据此计算市值为128亿美元。

  纽交所一直在寻求吸引新兴的科技公司,虽然Facebook未能在这里上市,但他们2011年曾赢得过Linkedin,Pandora等公司的IPO。而Facebook虽然选择了纳斯达克,但IPO时出现技术故障丑闻,也令后者巨大压力。