⊙记者 陈旭 ○见习编辑 华笑丛
今日,*ST美利公布了一则非同寻常的非公开发行股票预案。根据此则定增公告,*ST美利拟向同受一控制人的关联方北京兴诚旺实业有限公司(下称“兴诚旺”)发行1.45亿股股票,发行价格为5.14元/股。北京兴诚旺以其对*ST美利的6.94亿元债权及5140万元现金认购上述1.45亿股。
近年来,*ST美利受到原材料成本上涨和劳动力成本高企等不利因素影响,*ST美利2010年和2011年分别亏损1.18亿元和1.90亿元。虽然2012年扭亏为盈,公司实现净利润2478.37万元,但依旧杯水车薪难改债台高筑的现状。
*ST美利除发布定增公告外中,还发布了一则债权转让公告。在债权转让公告中,持有26.91%*ST美利的控股股东中冶纸业将其对*ST美利的9.11亿债权全部协议划转给兴诚旺。中冶纸业和兴诚旺同为中国诚通的全资子公司。
通过本次非公开发行股票,*ST美利对北京兴诚旺的债务将减少6.94亿元,以年利率6%计算,每年可以降低利息费用4163.4万元,相当于*ST美利2012年净利润2478.37万元的167.99%。与此同时,通过此次非公开发行股票偿还北京兴诚旺债务,可以使公司在经营和发展上降低对关联方的资金依赖,同时减少与关联方之间的关联交易。
另外,本次非公开发行股票募集资金到位并实施后,中国诚通通过全资子公司北京兴诚旺及中冶纸业将合计持有*ST美利49.86%的股份,强化了其对*ST美利的控股地位。
