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四川圣达 拟发股购买广安科塔51%股权来源:中国证券报 | 发布时间:2012年12月21日 09:05 | 作者:姚轩杰
本报记者姚轩杰
受焦化行业全面下滑的影响,四川圣达业绩不断下滑,开始着手拓展其他的主营业务以谋求新的利润增长点。21日,公司公告发行股份购买资产并募集配套资金预案,拟收购科亨集团持有的广安科塔51%股权。此次收购完成后,科亨集团将成为公司第二大股东,持股比例逼近第一大股东。 四川圣达公告称,公司以发行股份的方式,以5.84元/股的发行价格向科亨集团发行数量预计为3427.04万股,购买科亨集团合法持有的广安科塔51%股权;向不超过十名特定投资者发行A股股票数量预计不超过1257.14万股募集配套资金,发行价格不低于5.25元/股募集资金总额不超过6600万元,不超过本次交易总额的25%。 本次交易的标的资产为广安科塔51%股权,其预估值为20013.91万元。交易完成后,四川圣达将取得广安科塔的控股权。公司表示,控股广安科塔后,四川圣达在保持现有业务的同时,主营业务将扩展至有色金属精炼行业。 值得注意的是,本次交易完成后,科亨集团将成为公司第二大股东,持股比例为9.73%,而届时公司第一大股东圣达集团的持股比例为10.24%,双方的持股比例接近。公司公告也表示,如果在未来发生第一大股东减持,第二大股东增持等情况,可能导致公司的控制权发生变更。 此次交易标的采用收益法进行评估并作为定价依据,科亨集团承诺,标的资产所对应的2013年、2014年、2015年广安科塔拟实现的经审计归属于发行人的扣除非经常性损益后的净利润不低于2550万元、4080万元、5406万元。若未达到承诺业绩,认购人同意以现金方式进行补偿。 另外,上市公司股票停牌前广安科塔股东董事施再麟股票账户发生购买四川圣达股票行为,共计买入75000股交易金额合计46.89万元。施再麟股票账户买卖四川圣达股票的行为涉嫌内幕交易,可能被立案稽查从而导致本次重组暂停或者终止。 文档附件:
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