长江商报消息江南红箭（SZ.000519）今日公告称，公司拟向兵器工业集团、豫西集团等9名法人、自然人发行股份，购买其持有的中南钻石合计100%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

　　本次交易完成后，中南钻石将成为江南红箭的全资子公司，中南钻石现有股东及特定投资者将成为江南红箭的直接股东。

　　增发价格9.68元/股

　　公告显示，本次交易方案包括发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金两部分，具体如下： 首先江南红箭公司拟向兵器工业集团、豫西集团、上海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等9名法人、自然人发行股份，购买其持有的中南钻石合计100%的股权； 另外江南红箭公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。

　　本次交易中发行股份购买资产的股份发行价格为9.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日江南红箭股票交易均价，即9.6736元/股。最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次重组的核准文件后，按相关规定，依据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行股数。

　　增发总数约为4.13亿股

　　本次重组中标的资产为中南钻石100%的股权，截至2012年7月31日，中南钻石100%股权的预估值约为40亿元，预估增值率约为218.77%，据此计算，江南红箭发行股份购买资产的股份发行数量约为4.13亿股。

　　本次交易中上市公司向特定投资者非公开发行股票募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。根据标的资产预估值40亿元计算，募集配套资金总额不超过13.33亿元，发行股份数量不超过1.38亿股，最终发行数量将以标的资产交易价格为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准后确定。

　　公告提醒，本次交易能否通过股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性，本公司就上述事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

　　本报记者邹平