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退市新政“兵临城下” ST黄海重组方案出炉

   8月22日,ST黄海发布公告称,重组方案初步确定,拟购买天华院100%的股权。值得关注的是,上述两个公司均属于中国化工集团公司。 

  此前屡次重组不成功,为何这次如此迅速?业内人士认为,一方面是因为二者同属中化集团;另一方面,也和退市新政有关。 

  重组方案确定 

  8月22日,ST黄海公告称,本次重大资产重组的基本方案和交易标的已经初步确定。 

  ST黄海的重组方已经浮出水面。通过置出本公司的全部资产和负债的方式,同时本公司以发行股份为对价,向中国化工集团公司下属中国化工科学研究院购买改制后的天华化工机械及自动化研究设计院(下称“天华院”)100%股权。由于目前天华院仍为全民所有制企业,改制成有限责任公司的相关工作正在推进。由于重组过程涉及的重大事项需履行相关程序,仍存在较大不确定性,公司股票仍将继续停牌。 

  资料显示,2011年中国化工资产总额为2485亿元,销售收入为1724亿元。主业为化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品、农用化学品、橡胶制品、化工装备6个业务板块。 

  此前,市场人士猜测,在中国化工的六大板块中,装备、油气等板块几乎没有上市公司,ST黄海拟购买的资产,会否出自这两个板块引人关注。 

  不出所料,?觹ST黄海被收纳在中国化工集团公司的旗下。天华院隶属于中国化工装备总公司,是中国化工集团公司旗下的重点科研院所。全院共占地8万平方米,资产总值7.2亿元,年产值6.8亿元。据悉,2007年天华院合同额是5.48亿元,销售回款是4亿元;2008年合同额是5.55亿元,销售回款是3.5亿元。主要从事化工机器、化学工程及设备、材料及腐蚀、仪器仪表、生产过程自动控制等领域的研究开发、工程设计、产品制造、推广应用工作。 

  为了获悉近两年的销售情况,本报记者致电天华院,该公司负责人表示,由于是在重组期,现在还不方便对外透露。 

  为避免退市? 

  事实上,该公司此前多次尝试重组。 

  2010年,ST黄海曾试图在剥离资产的同时,向青岛齐华非公开发行股份收购齐华矿业100%股权,变身矿业股,但重组未能成行。 

  2011年10月,黄海集团又向江苏凯威化工有限公司等3公司转让所持ST黄海全部1.15亿股股份,但由于江苏凯威迟迟未能足额支付保证金,重组再度搁浅。 

  退市新政出台后,ST黄海的重组就显得尤为迫切。 

  近日,ST黄海披露的中报显示,公司的营业利润及净利润较上年同期的亏损分别为-7733万元和-7961万元;归属于上市公司股东的每股净资产也由去年的-1.36元下降至-1.67元。 

  对于业绩下滑,公司的解释是,受制于市场整体环境不佳、自身抵御风险能力不强以及老厂区停产搬迁等因素综合影响,总体经营成果并不理想,产量下滑,亏损增大。 

  某不愿具名的分析人士称,由于连续亏损,ST黄海的退市可能性激增,无论从净利润还是每股净资产状况来看,公司皆已触及退市新规红线。 

  “交易所的风险警示政策,对现在的ST公司是一个打击,此前ST公司控股股东可以慢慢跟重组方谈判,但是现在必须放下身价,速战速决。”一家私募负责人表示,目前市场上有条件重组的ST公司都在加快重组进程。 

  合生财富首席分析师梁万章认为,风险警示板的推出对ST类上市公司产生很多不利影响,ST股票多有摘帽的动力。 
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