挖机油缸产能释放，短期销量受行业影响同比持平，中长期增量空间充足。重装非标油缸业务稳定增长，大额订单交付彰显技术实力。公司引进三套特种油缸关键生产设备，重装非标油缸的产能得到充分保证。与日立集团签订的地铁盾构特种油缸订单已经交付，单价高达2300万元/套，充分彰显出公司在特种油缸领域的技术实力。目前重装非标油缸业务占总营业收入20.87%，公司未来发展目标是使其占比达50%。
　　精密铸件项目打造国内首家液压系统成套供应体系，若成功，公司产品市场空间将数倍放大。目前公司集中主要研发力量于精密铸件项目，有望今年年底完成生产设备安装调试及试运行。下一步计划开发液压泵、马达壳体、多路阀等技术要求更高的液压系统关键零部件，进口替代范围广阔，市场空间将数倍放大。
　　国联证券预测2012-2014年EPS（最新摊薄）分别为0.52元、0.6元和0.71元，公司合理估值为22倍-25倍，给予公司“推荐”评级。