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北京旅游拟募资14亿购时尚之旅

大股东履行资产注入承诺

□本报记者刘国锋
  
  北京旅游(000802)公告,公司拟以不低于9.17元/股的价格,向包括控股股东中国华力控股集团有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行不超过1.53亿股股票,募集资金不超过14亿元,用于收购时尚之旅酒店管理有限公司100%股权以及收购华胜旅业享有的对时尚之旅的6.75亿元债权,并以部分募集资金对时尚之旅增资用于补充流动资金。其中,公司控股股东华力控股将以现金认购不超过4580万股。
  天津华胜旅业股权投资合伙企业和公司控股股东华力控股持有时尚之旅100%股权。北京旅游直接和间接持有华胜旅业10.5%的合伙人权益。本次交易构成关联交易。
  公告表示,通过非公开发行募集资金收购时尚之旅100%股权,将快速提升公司酒店经营实力,带来新的利润增长点。据介绍,时尚之旅成立于2010年1月,根据时尚之旅与大连万达签订的战略合作协议,双方在大连万达目前正在开发及后续将开发的万达广场综合体项目中,采用订单制作的商业模式,建设商务型酒店并出售给时尚之旅,。目前,时尚之旅在7个省份的7家连锁酒店已经投入运营,还有8家连锁酒店即将开业。
  本次发行不会导致公司控制权发生变化。北京旅游称,非公开发行前,控股股东华力控股持有其总股本的27.56%。非公开发行完成后,华力控股持股比例将进一步增加至28.65%。
  2011年2月,华力控股通过以现金认购北京旅游非公开发行的5000万股股票,成为公司控股股东。为避免同业竞争情形,华力控股出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺择机将时尚之旅注入公司。
  
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