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北京旅游定增募资14亿元收购亏损资产

  北京旅游(000802)今日公布非公开发行股票预案。公告称,此次非公开发行募集资金总额不超过14亿元,扣除发行费用后全部用于收购时尚之旅100%股权、收购华胜旅业依法享有的对时尚之旅的6.75亿元的债权以及对时尚之旅增资用于补充流动资金。
  此次非公开发行股票数量不超过15267万股,其中,华力控股认购不超过4,580万股。
  值得注意的是,自华立控股成为北京旅游的控股股东后,市场就一直在等待这场注资大戏。
  酒店业务首次出京
  公告显示,公司的旅游资源和酒店均位于北京市门头沟区,受业务地理分布过于集中、景区经营设施陈旧、人员成本较高等因素影响,近年来公司经营业绩不甚理想。
  实际上,业务一直局限在北京的北京旅游早就有转变之心。
  公告显示,时尚之旅作为华力控股连锁商务酒店项目的投资和管理平台,于2010年1月在北京成立。
  目前,时尚之旅位于福建省、安徽省、浙江省、湖北省、广东省、江苏省、河北省的7家连锁酒店已经投入运营并取得了较好的经营业绩,此外,还有8家连锁酒店即将开业。
  此外,根据时尚之旅与大连万达签订的战略合作协议,双方借鉴大连万达与沃尔玛的战略合作模式,在大连万达目前正在开发及后续将开发的万达广场综合体项目中,采用订单制作的商业模式,建设商务型酒店并出售给时尚之旅,由时尚之旅负责经营。万达广场是一个城市综合体,由酒店、高档写字楼、室外步行街、购物中心、大型餐饮、 文化休闲娱乐设施、高档公寓等各类功能汇聚、价值互补的建筑群体组成。
  收购时尚之旅后,北京旅游的业务将不在仅仅限于北京。
  北京旅游认为,通过此次非公开发行募集资金收购时尚之旅100%的股权,将快速提升公司的酒店经营实力,优化公司业务结构,增强主营业务盈利能力,为公司发展带来新的利润增长点。
  但值得投资者注意的是,时尚之旅目前的业绩不甚理想,2011年净利润亏损702万元。
  大股东注资大戏酝酿已久
  自华立控股成为北京旅游的控股股东后,就承诺将时尚之旅注入上市公司。
  2011年2月,经中国证监会核准,华力控股通过以现金认购公司非公开发行的5000万股股票,成为公司控股股东。为保证公司股东利益,避免今后发生或可能发生同业竞争情形,华力控股承诺择机将时尚之旅注入公司。
  实际上,华立控股一直在为这场注资做铺垫。
  公告显示,2011年9月1日,时尚之旅的唯一股东华力控股做出股东决定,将其拥有的时尚之旅97%股权转让给华胜旅业。同日,华力控股与华胜旅业签署了《股权转让协议书》。该次股权转让完成后,时尚之旅的注册资本和实收资本均为10000万元,其中,华胜旅业出资9700万元,出资比例为97%;华力控股出资300万元,出资比例为3%。
  资料显示,在评估的基础上,时尚之旅97%的股权作价9700万元,由于100%股权的评估值为22932.07万元。华力控股对此次交易让价不菲。
  北京旅游是北京首家以旅游服务业、酒店服务业为主导产业的上市公司。2011年,华力控股入主北京旅游。北京旅游作为上市公司,是华力控股进军旅游及其相关产业的标志,是华力控股搭建与资本市场对接的平台。
  市场人士指出,此次注资完成后,北京旅游能否实现业绩腾飞值得期待。
 
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