本报记者陈静
　　
　　在七大战略性新兴产业中，新一代信息技术被寄予促进工业化与信息化融合、培育自主创新能力的重任，在“调结构”的背景下，新一代信息技术更是成为带动产业升级转型的推动力。由于下一代信息技术各细分产业发展阶段不一致，所处产业内外环境也差异较大，业界预计，2012年明显受益的主要有光通信、云计算、移动互联网等细分行业。
　　光通信受政策推动
　　老徐：自从2011年年初开始，光通信就是通信设备行业的投资热点，而今年以来中国电信“光网城市”计划的推出，也验证了年初业界看多的判断。展望2012年，光通信的发展会继续明显受益么？
　　老刘：2011年初业界看多光通信，与政策推动有关。2010年工信部等七部委下发《关于推进光纤宽带网络建设的意见》指出，3年内光纤宽带网络建设投资超过1500亿元，新增宽带用户超过5000万。同时，在三网融合的首批试点城市，广电运营商的双向网改也带动了光通信行业的发展。
　　说到2012年，最近有一个事件值得关注。11月初发改委就中国电信、中国联通在宽带接入市场涉嫌垄断进行调查，尽管目前两家公司申请中止调查，但是该事件意味着宽带市场的竞争主体有望增加，广电运营商、中国移动都可能加入到宽带市场。
　　中国宽带渗透率目前只有10%，预计2015年将达到20%以上，中国电信和中国联通上半年的宽带业务收入都保持了两位数的增长。
　　随着三网融合的推进，广电运营商也将转型为全业务运营商，获得宽带业务甚至语音业务都是其十分渴求的，广电运营商加大光通信投资的趋势也十分确定。
　　老徐：这次反垄断调查的对象中，没有中国移动，中国移动未来在固网业务会采取怎样的战略？另外，光通信细分行业也比较多，受益程度怎样？
　　老刘：对于3G时代十分尴尬的中国移动来说，宽带业务是其垂涎已久的新业务。目前，受制于686号文（即工信部《关于进一步落实规范电信市场秩序有关文件精神的通知》），中国移动只能通过其全资子公司中国铁通来开展宽带业务，但是该政策即将在2012年到期，预计中移动到时很可能取得独立的宽带经营牌照。
　　目前中移动已经开始采取动作，已将各省各自为政的宽带建设方式变为集团统一规划，并制定了2013年底之前增加3000万用户的目标，2011年PON设备招标1000万线，2012年至少2500万线，三年复合增长率达到60%，正式加入光纤宽带建设浪潮。
　　我认为，结合细分行业的市场空间、盈利能力等因素来看，光通信板块细分行业的受益顺序依次为有源光器件、光测试设备、高端无源设备、低端无源设备、FTTX设备、传输设备等，具体个股中烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、中兴通讯（000063）等公司值得关注。
　　云计算逐步落地
　　老徐：我一直对云计算十分关注，但是大家说起“云计算”总是有点云里雾里的感觉，大多停留在概念上，具体的商用进程如何？
　　老刘：云计算受到世界各国政府的高度重视，主要是因为云计算被视为引领未来信息产业创新的关键战略性技术和手段，会给全球信息产业带来深远的变革。
　　确实，云计算在国内还处于概念导入期，需要宽带传输速度达到一定水平，也需要政策扶持和产业链的不断成熟。但是，目前政府扶持、主导企业积极布局的趋势十分明显，业界预计国内云计算市场规模到2013年将超过1000亿元。
　　在政策层面，去年工信部与发改委联合发布通知，将北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市列为云计算服务创新先行试点示范城市。北京、上海也分别推出了“祥云计划”、“云海计划”，在产业规划、财政政策等方面制定了具体支持计划。
　　目前，发改委已经批复支持云计算应用示范项目，首批扶持资金为15亿元，华胜天成（600410）、华东电脑（600850）入围。
　　老徐：我也注意到，今年以来电信运营商在云计算方面的投资也在加大。中国电信日前就在内蒙古建设云计算数据中心，项目总投资达到120亿元。看来，现在云计算还处于各方打基础的阶段，提前布局的企业如华胜天成等公司将获得先发优势。
　　互联网进入“微”时代
　　老徐：你注意到没有，现在乘坐地铁时，好多人都在玩手机，看小说、刷微博、玩微信的人也越来越多，移动互联网在国内的投资热潮是否已经来临？
　　老刘：中国互联网行业经历高速发展的十年后，正逐步进入移动互联网时代。目前，国内手机上网用户超过3亿，3G用户超过8000万，如此庞大的用户群，为移动互联网在国内的发展奠定了基础。
　　另外，互联网时代，阿里巴巴、百度、腾讯是其他互联网企业无法逾越的“三座大山”，但是在移动互联网时代，一切皆有可能。在手机搜索领域，百度遭到易查等公司的激烈竞争，而在国内手机浏览器市场，其霸主是UCweeb，而不是互联网时代微软旗下的IE。这些新的领域，都为国内创新性企业提供了新的发展空间和市场机遇。
　　老徐：在互联网时代，阿里巴巴、百度等公司都选择了海外上市，国内投资者很难分享其成长，在移动互联网时代国内资本市场的标的会有哪些呢？
　　老刘：确实如此，以语音聊天市场为例，在三大电信运营商之外，还有腾讯的“微信”、盛大的“有你”、小米的“米聊”、奇虎360的“口信”、诺基亚的“IM”、微软的“Live信”等众多产品，群雄逐鹿的竞争格局较为明显。但是，从本质上来看，这些产品都是依赖于网络的，占用的是数据流量，三大电信运营商仍然会占据主导地位。
　　在运营商市场，中国联通（600050）的3G业务已经步入良性发展轨道，预计中国移动的4G商用将在2015年，这意味着中国联通3G业务保持领先优势的时间跨度会较长。
　　而在移动互联网业务方面，中国移动委托神州泰岳（300002）负责的“飞聊”业务值得关注。借鉴此前飞信业务的成功，语聊市场空间广阔，该业务有可能成为神州泰岳另一个“飞信”。