嘉宾名单

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事长、总经理 薛济萍先生

　　财务总监 高洪时先生

　　证券部主管 叶永连先生

　　中天科技精密材料有限公司

　　总经理 沈一春先生

　　上海中天铝线有限公司

　　总经理 陆 伟先生

　　海通证券投资银行

　　高级副总裁、项目保荐人 曾双静先生

　　高级副总裁 郑乾国先生

　　江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理薛济萍致欢迎辞

　　尊敬的各位投资者、各位来宾以及关心支持中天科技的朋友们：

　　大家好！欢迎大家参加中天科技公开增发A股网上路演。在此，我谨代表中天科技，对给予中天科技关心和支持的每一位投资者及每一位朋友表示由衷的感谢！

　　中天科技于2002年10月24日在上交所上市，借力资本市场特别是广大投资者的长期支持，公司连年快速发展。公司长期专注于线缆领域，通信与电网两轮驱动,始终强调“特种产品特种经营”理念，并已建立起规模和技术优势，成为通信、电网等运营商的主流设备制造商。我们对行业及公司的前景充满信心。

　　中天科技此次公开增发A股的募集资金将用于光纤预制棒制造和装备电缆两个项目。上市公司100%控股的光纤预制棒制造项目将全面打通通信产业链，形成中天科技强大的竞争优势；装备电缆项目的实施将在船用电缆、机车用电缆等特种装备电缆上为公司增添新的亮点。公开增发的成功，将会使我们对公司的未来更充满信心，我们将加快项目的实施进度，为广大股东创造更好的投资回报。

　　今天，我们借助中证网这个交流平台，和广大投资者及关心中天科技的朋友进行坦诚的沟通，希望大家对中天科技的经营情况、未来发展和此次公开增发等方面提出宝贵的意见和建议，并期待各位能一如既往地支持中天科技。

　　我们相信，通过不懈的努力，一定可以创造更好的业绩，回报关心和支持中天科技的每一位投资者。

　　谢谢大家！

　　海通证券投资银行高级副总裁、项目保荐人曾双静致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

　　大家好！

　　欢迎大家参加中天科技公开增发网上路演，在此，我谨代表中天科技本次发行上市的保荐人和主承销商——海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　信息与能源网络恰如现代社会的神经系统与血液循环系统，而包括中天科技在内的线缆厂商正是这两大系统的神经与血管的缔造者。虽然他们的产品或者被架在郊外的铁塔上并示以“高压勿近”的吓人字样，或者被埋敷在地下、穿梭在城市的下水道中，或默默的躲藏在电梯内拐角处的角落里。但是当你在家中或者办公室享受宽带、自由的在互联网上冲浪时，当你在机场或者荒郊野外享受无线通信的便利时，或者在遥远的山村、海岛享受一触既得的电源时，他们就在你的身边，随时为你的工作生活提供便利。

　　中天科技是国内线缆行业的佼佼者之一，目前是国内前五大光纤光缆厂商之一、前三大射频电缆厂商之一和前三大特种导线厂商之一，同时在上述领域均具有较强的技术研发实力和市场营销能力。

　　近五年以来，中天科技保持高速增长，盈利能力不断增强。公司营业收入年均复合增长达39%,净利润年均复合增长高达82%，净利润规模从2006年的3900万元增加至2010年的4.3亿元，增长了10倍左右。中天科技是近五年以来线缆行业特别是光纤光缆行业增长最为迅速的企业。

　　随着中国通信网络与能源网络基础设施建设的发展和技术升级，中天科技将迎来更大的发展机遇。在公司现有完善的产业布局、完整的产业链以及丰富的产品线的基础上，中天科技有信心和实力把握行业发展的有利机遇。

　　作为中天科技公开增发的保荐人和主承销商，海通证券非常高兴能参加今天的网上路演活动，我们希望能将这家规模技术领先、成长性好、盈利能力突出的优秀企业推荐给各位投资者。

　　投资中天、共享成长！

　　最后，预祝中天科技此次发行取得圆满成功！

　　谢谢大家！

　　江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理薛济萍致答谢辞

　　尊敬的各位投资者、各位来宾以及关心支持中天科技的朋友们：

　　非常感谢各位参加中天科技公开增发A股网上路演活动。各位在网上与我们进行了真诚的交流与互动，提出了很多宝贵建议和意见，对公司的未来充满期待。在此，我代表中天科技对各位的积极参与，以及对公司的理解、信任和支持表示衷心的感谢！同时，也借此机会，感谢海通证券以及所有中介机构为此次增发所付出的辛勤努力，感谢中证网为我们提供了这个交流平台和良好的服务。

　　今天与关注中天科技的朋友们共同探讨了公司的经营情况、未来发展、战略规划和募投项目等内容，我们感到非常高兴。大家都有一个共同的心愿：公司持续发展、持续成长，企业价值不断提升。我们会结合大家的真知灼见，加倍努力创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱，更好地回报股东，回报社会。

　　本次网上路演即将结束，但我们与大家交流互动的渠道永远畅通，我们将努力做好投资者关系管理工作。

　　关于本次增发

　　问：公司经营发展方向如何？实施增发项目的目标是什么？增发项目达产后毛利率下降风险有多大？

　　答：中天科技股份有限公司主营发展方向是通信和电力电网领域。增发项目的目标是光纤预制棒制造和装备电缆。增发项目达产后毛利率不会下降，特别是光纤预制棒项目能大幅提升其核心竞争力，增加毛利率。

　　问：请谈一下本次募集资金情况。

　　答：本次增发实际发行数量不超过7,058.8235万股，本次发行价格为23.80元/股，本次发行募集资金不超过募投项目需求168,000万元。

　　问：本次募集资金运用对公司财务状况有哪些影响？

　　答：（1）募集资金到位后，公司的净资产和全面摊薄的每股净资产均将大幅度增长，公司的实力将显著上升。

　　（2）募集资金到位后，在公司负债总额不变的情况下，公司的资产负债率将明显下降，公司的资产结构得以优化，举债融资的能力将大大提高。

　　（3）由于募集资金投资项目在短期内难以完全产生效益，而募集资金的到位将使公司净资产值大幅度提高，因此，短期内公司的净资产收益率将有所下降。

　　问：大股东承诺参与全额配售了吗？

　　答：大股东有优先认配权，但未做全额配售的承诺，在此次增发以前，大股东已通过二级市场大量增持本公司股份，详见信息披露。

　　问：目前股价很低，如何确保增发后股民的权益？

　　答：目前股价低，是投资者切入的机会。公司前五年的成长证明企业所具有的竞争力与盈利能力，今年和未来我们充满信心，实践证明我们将会用更优秀的成绩回报股东，保证股民的权益。

　　问：老股东如何参与增发？

　　答：老股东有优先认购权，比例为10:2.2，具体参见发行公告。

　　问：增发项目是否真能达到预期利润？

　　答：是可以达到预期利润的，通过原材料国产化和设备技改等手段，我们的项目还有进一步利润增长的空间。