晨报记者曹西京报道 中信证券（600030）昨日公告，公司将启动H股发行，发行股数不超过发行后公司总股本的10%，并授予簿记管理人不超过上述发行规模15%的超额配售权，所募资金将用于海外业务平台构建。截至2010年末，中信证券总股本99.46亿股，以此计算，其H股发行规模将不超过11亿股。加上15%的超额配售权，以中信证券A股14元左右市价计算，其发行H股可募资额约178亿元，与广发证券计划定向增发再融资不超过180亿元相当。发行完成后，公司将成为第一家在A+H上市的国内券商。

　　分析师认为，发行H股意味着中信证券将完成向国际投行迈进的关键一步。公司募集资金将用于包括建立或择机收购海外研究、销售及交易网络以及发展资本中介业务等其他海外及跨境业务。近年来中国境内已有国泰君安、海通证券等证券公司在香港设立分支机构，开拓香港市场。中信证券2010年与法国农业信贷银行及其旗下的东方汇理银行建立战略合作关系，备战海外业务。公司在境内项目资源上已占据较大优势，但因销售网络缺乏，在H股发行份额上与中金等公司存在较大差距，发行H股将为承接海外承销项目奠定基础。

　　业内人士指出，中国金融概念H股估值目前较A股有整体溢价。截至昨收盘，国泰君安（香港）H股股价对应2010年业绩的市盈率为20.7倍，中信证券A股股价对应2010年业绩的市盈率为12.98倍。中信证券发行H股对A股有提振作用。