机构报价最高已达12元/股 国资大股东或小幅增持

　　早报记者 初六  　

　　安徽皖维高新材料股份有限公司（皖维高新，600063）非公开定向增发于2月11日获得证监会核准。皖维高新证券事务代表王军昨天接受早报记者采访时表示，昨日已有反馈的约10份认购议案书显示，目前报价在每股8元到12元之间。

　　而对于皖维高新大股东——安徽皖维集团有限责任公司或增持2%的市场传闻，王军昨天表示，国资大股东或有增持想法，但截至目前并未增持。

　　否认包销传闻

　　针对皖维高新的定向增发，近日有市场人士称，“已经有40多家机构报价，发行价格可能定在11元多。”市场还传闻，皖维高新给主承销商国元证券的要求是定增价格不低于10元每股。

　　针对上述说法，王军昨天表示，国元证券作为皖维高新定向增发的承销商，只能代销，如果卖不掉并不负责任，卖多少是多少。

　　王军还称：“昨日已经将认购议案书发出去了，总共有几十份，已经反馈回来大概不超过10份。这些机构的报价每股在8到12元，截至今天，目前初步询价，有几千万股是10元以上。现在看来成功发行不成问题。”

　　公开资料显示，放弃发行公司债的皖维高新曾于2010年3月12日公告称，拟以不低于11.31元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行不超过1亿股，募集资金不超过17亿元。此后由于二级市场股价的走势，该公司于去年6月份下调了定增价格至7.96元/股。

　　对于本次皖维高新的定向增发价格，皖维高新内部人士昨对早报记者介绍，目前有个不成文的规定，按二级市场价格打7折到9折，目前市价为12.2元/股，以此计算，皖维高新的发行价在8.54元/股至10.98元/股的区间之内。

　　该人士还表示，“目前有几十家机构投资者和个人投资者有认购意向，最终发行价格依据对投资者的询价结果确定。我们肯定是想增发价格越高越好。此次募集资金需要量大，总共需要逾17亿元。如果募资不足，通过银行贷款等方式解决，另外公司还持有国元证券6700万无限售条件流通股，市价达7到8亿元。”

　　大股东将增持2%？

　　在皖维高新定向增发之时，有市场传闻称，皖维高新大股东想增持2%左右的股份。

　　皖维高新该内部人士对此并未否认，“大股东是国资委，看好公司的发展，增持肯定是想的。控股股东的优质资产目前在股份公司，当然希望保持控股地位并创造良好的经济效益。”

　　公开资料显示，安徽省国资委100%控股安徽皖维集团有限责任公司，而安徽皖维集团有限责任公司则为皖维高新的大股东。

　　本次发行前，皖维高新控股股东——安徽皖维集团有限责任公司持有其股权比例为38.40%，按本次发行上限1亿股计算，皖维集团对其的持股比例将下降至30.20%，但仍为第一大股东。

　　王军昨日向早报记者表示：“一般国资委控股的公司，30%是一个内部控制的界限，持股比例均要求在这个之上。虽然法规上没有条文，但内部掌握。目前大股东方面还没有增持，如果增持我们是可以看到的。”

　　对于2%的增持比例，分析人士称，根据中国证监会颁发的《上市公司收购管理办法》，上市公司收购有下列情形的，当事人可以向中国证监会申请以简易程序免除发出要约：在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的，自上述事实发生之日起一年后，每12个月内增加其在该公司中拥有权益的股份不超过该公司已发行股份的2%。

　　市场人士称，从皖维高新定向增发的股权摊薄效应来看，不排除大股东增持的可能性，大股东增持在2%以内相对流程比较简单。

　　但另有分析人士称，以皖维高新目前的股价，国资增持的可能性不大。该分析人士称：“一般大股东增持，会选择股价被低估的时候来增持。目前，相对于增持来说，价格有点高。”

　　或将受益内蒙古煤矿

　　据悉，皖维高新此次定增募资将用于子公司广西广维化工有限责任公司生物质制5万吨／年聚乙烯醇项目，子公司内蒙古蒙维科技股份有限公司10万吨／年聚乙烯醇一期工程，公司本部2万吨／年高强高模聚乙烯醇纤维技改项目。

　　皖维高新公司内部人士称：“在‘十二五’期间，皖维高新将进入快速发展期，规模会不断扩大，效益也会不断提高。募投项目完成后公司将会成为世界最大的聚乙烯醇生产企业，世界最大的高强高模纤维生产企业，研发生产PVA膜、PVB膜，以替代进口。”

　　据了解，皖维高新此次定向增发的一个募投项目，是在内蒙古建立了蒙维科技公司，生产聚乙烯醇产品。内蒙古目前为中国煤炭储量最大的地区。当地政府为了招商引资会给该公司一些政策优惠，并承诺给皖维高新配置部分资源。皖维高新或将拥有采矿权，自己开采或者合作开采。上述皖维高新内部人士称，“目前当地政府还在进行勘探，具体什么时候给还不清楚。”

　　在利好消息刺激下，皖维高新自今年开盘以来股价累计上涨28.69%，昨日报收于12.2元/股。