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深发展称有意推进发债计划

  深发展新闻发言人昨日表示,目前还没有正式向监管层提交发行混合资本债券的申请。 尚有65亿元混合债发行额度 但暂未向监管层递交申请

  针对计划发行65亿元混合资本债的消息,深圳发展银行股份有限公司(下称深发展,000001)新闻发言人昨日表示,目前还没有正式向监管层提交发行混合资本债券的申请,如果未来递交申请并得到监管层批准,将进一步推进发债计划,并同时公告发债事宜。该负责人强调,深发展的资本金状况符合监管部门要求。

  昨日早间曾有媒体称,由于中国平安(601318)合并深发展一事迟迟未能获批导致深发展资本金告急,深发展董事长肖遂宁致信监管高层,希望重启混合资本债券发行65亿元。

  资料显示,截至2010年9月末,深发展资本充足率已由2010年6月份的10.41%下降到9月末的10.07%,其中核心资本充足率从7.20%下降为7%。而该行在2010年4月29日发布的《资本规划(2010-2012年)》确实曾明确,资本管理的最低关键目标为资本充足率大于10%(包含10%),核心资本充足率大于7%(包含7%)。

  “当资本充足率水平接近或低于或预期即将低于预先设定的管理目标,需要进行外部资本补充时,我行将按计划通过合适的外部融资渠道补充资本金”,规划提出,可采取非公开发行股票、次级债券、利润积累等外部资本补充渠道满足资本需求,同时提出“可能考虑通过发行混合资本债券、可转换债券等方式,充实附属资本”。

  可查资料显示,早在2008年9月26日,深发展曾在当年第一次临时股东大会审议通过决议,计划在未来3年内发行不超过100亿元的次级债券、100亿元金融债券和80亿元的混合资本债券。次级债券和混合资本债券的募资用途为充实公司的资本基础,补充附属资本,提升资本充足率;金融债券则用于增加公司中长期资金。

  深发展于2009年5月26日在银行间债券市场发行了15亿元的固定利率混合资本债券,期限为15年期。换言之,深发展恰好还有65亿元的混合债额度待发。

  据了解,混合资本债券所募资金可计入银行附属资本。与次级债相比,混合资本债券具有较高的资本属性,当银行倒闭或清算时,其清偿顺序列于次级债之后,先于股权资本。准许商业银行发行混合资本债券,可以拓宽商业银行当前较为单一的融资渠道,提高资本充足率。

  值得关注的是,深发展此次募资传闻正值农业银行(601288)、民生银行(600016)在上周掀起了第二轮再融资潮。

  今年1月6日,农行公告称拟发行不超过500亿元人民币次级债;7日,兴业银行(601166)公告称董事会决议发行不超过150亿元次级债以补充附属资本;民生银行亦发布公告表示,将非公开发行不超过47亿股新股,募资近215亿元。统计显示,上述三家银行募集资金总额逾860亿元。

  深发展昨日跌3.81%,报收于15.38元/股。
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