12月16日晚间，鑫新股份发布《收购报告书》称，江西出版集团将借壳鑫新股份上市。8月14日，江西出版集团的改制及重组上市计划刚刚获得江西省政府批准。

　　根据重组预案，鑫新股份拟以7.54 元/股向江西出版集团增发不超过5亿股，购买其拥有的“编、印、发、供”完整产业链，包括出版、印刷、发行、影视制作、贸易、物流、投资以及文化地产等出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权。

　　江西出版集团承诺，在基准日至交割日期间，目标资产及相关业务产生的盈利归鑫新股份享有，如亏损则由出版集团以现金补足给鑫新股份。与出版集团本部租型业务相关的人员，将随租型业务及相关资产进入鑫新股份。

　　目标资产的收购对价为28.7亿元。本次非公开发行股票的发行价格为7.56 元/股。

　　江西出版集团拟通过本次收购取得上市公司的控股权，同时对上市公司进行重大资产重组，将其所持有的“编、印、发、供”完整产业链整体上市目标，不仅有利于尽快改变鑫新股份的经营困境，恢复上市公司的持续经营和盈利能力，切实维护鑫新股份社会公众股东的利益，也为出版集团的发展注入了新的活力，有利于实现国有资产的保值增值。

　　鑫新股份于今年7月17日停牌筹划重组相关事宜，至2009年8月14日，江西省政府正式发文批准江西出版集团的改制及重组上市计划。该计划目前已获得董事会批准，还有待于股东大会和证监会的批准。

　　最新进展：目前，拟注入资产范围内的全民所有制和改制不彻底企业的改制工作正在进行当中，预计将于第二次董事会会议前完成相关工商登记手续，从而完成改制工作。这应该是沪深两市中第一家边改制边重组的大型国企借壳案。

　　重组方：江西省出版集团公司

　　被重组方：鑫新股份

　　财务顾问：中银国际