| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2009年11月13日 08:32 |
作者： |
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11月12日晚，民生银行发布H股招股书显示，定于11月13日至18日中午12时接受公开认购，11月26日在港交所主板挂牌；保荐人为中银国际和瑞银；按每手500股计算，入场费为4797.93港元。
民生银行计划发行33.22亿股H股，95%国际配售，5%公开发售；发行价区间为8.5港元至9.5港元，集资最多316亿港元，以中位数9港元计算，集资净额约290.78亿港元，将用作巩固资本基础，支持业绩持续增长。
民生银行预期，截至2009年12月底，纯利将不少于110亿元（人民币，下同），招股价相当于预测市盈率15.08倍至16.85倍，派息比率不少于30%；该行截至2008年12月底，全年净利润78.93亿元，按年增长24.59%，净利息收入升34.54%，至303.8亿元；截至2009年9月底，9个月净利润升17.74%，至102.13亿元。
此外，民生银行引入5名基础投资者，其中包括华人置业、旭日企业正副董事长杨钊及杨振勋、中国海外集团、Ever Eagle Limite，以及平安资产管理合共认购约3.4亿美元股份，设禁售期6个月。
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