| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月12日 07:51 |
作者： |
高文力 |
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⊙记者 高文力 ○编辑 祝建华
在加拿大时间11月10日下午5时最后时刻，吉恩镍业联合要约收购加拿大皇家矿业一事如愿获得后者超过2/3的股权和债权持有者的支持，吉恩镍业和GBK公司联合收购皇家矿业100%股权和2015年3月到期全部7%可转换高级无担保债要约收购成功。
据了解，这是中国企业第一次按照加拿大市场规则以私有化为目的的公开收购一家加拿大上市公司，吉恩镍业将在接下来的10天内向剩下的还没有接受要约的股权和债权继续要约收购，并在规定时间内宣布皇家矿业退市私有化，彻底将皇家矿业公司变成吉恩镍业的原料基地，为公司提供原料资源。
这次吉恩镍业大举进入加拿大，可谓志在必得，但过程波折。今年4月，公司拟出资1485亿加元、占75%的比例与加拿大GBK公司成立吉恩加拿大矿业公司，要约收购加拿大皇家矿业100%的股权和全部2015年3月到期的7%可转换高级无担保债券。10月中旬，公司宣布为获得皇家矿业公司股东和债权人的认可，争取收购成功，延长要约收购期并提高收购价格，要约收购的股权价格由0.60加元/股增加至0.80加元/股，债权要约收购价格每1000加元面值的债券收购价格由600加元增加至800加元。公司要约收购金额也由1.485亿元增至1.92亿加元。公司董事会秘书王行龙介绍：提高价格是公司与皇家矿业公司股东和债权人沟通的结果，既在公司预料中也符合国际收购惯例，因为按照加拿大的规定必须有超过2/3的股权和债权持有者接受要约，才标志要约收购成功。
据介绍，加拿大皇家矿业公司具有雄厚的资源储量，其所属的勘查区内已探明的6个矿床资源总量为矿石量2534万吨，镍金属量22.8万吨，铜金属量27.7万吨，目前吉恩镍业的镍矿储量只有15万吨左右，这次收购的成功将大大提高公司资源储量。而且该地区又新发现4个矿床，具备相当大的勘探潜力，加拿大的镍矿都是硫化矿，品位很高可达到1%，与本土接近，经济效益高。
公司今日同时公告，该项收购已获得国家发改委的核准，这起超过10亿元人民币的海外矿产资源收购正走向最后的完成。
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